3 months ended:
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Dec 31, 2012
Sep 30, 2012
Jun 30, 2012
Mar 31, 2012
Net income (loss)
99,940) 163,907) 163,300) (438,380) (98,290) (4,432,227) 78,136) (19,189) 22,173) 169,281) 6,776,393) 272,557) 313,911) 351,670) 298,994) 335,008) 390,894) 273,652) 3,161,016) 228,456) 287,478)
Depreciation
95,703) 99,017) 95,270) 105,677) 107,377) 117,354) 118,846) 119,633) 117,061) 118,454) 116,946) 116,446) 123,185) 119,839) 127,356) 141,426) 143,864) 148,213) 146,483) 131,789) 122,750)
Amortization of intangible assets
19,396) 20,178) 20,198) 27,550) 32,288) 34,629) 33,566) 34,046) 34,478) 34,576) 32,198) 30,414) 34,349) 28,153) 30,888) 19,067) 18,410) 21,279) 23,878) 28,864) 31,345)
Accretion of convertible notes discount
17,167) 16,944) 16,723) 16,504) 16,290) 16,077) 15,867) 15,660) 15,457) 15,255) 15,057) 14,860) 14,666) 4,846) —) —) —) —) —) —) —)
Stock-based compensation expense
108,776) 122,639) 128,892) 131,964) 115,781) 105,901) 110,426) 125,130) 118,401) 102,752) 105,796) 102,445) 109,181) 84,753) 80,726) 68,136) 44,605) 57,462) 61,366) 46,142) 55,966)
Non-cash asset impairment charge
—) —) —) —) —) 2,682) 41,699) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Non-cash goodwill impairment charge
—) —) —) 394,901) —) 4,460,837) —) —) —) 88,414) —) —) —) 63,555) —) —) —) —) —) —) —)
Non-cash intangible assets impairment charge
—) —) —) 87,335) —) 15,423) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Non-cash restructuring charges (reversals)
—) —) (149) 1,014) 362) 3,181) 902) (74) (859) 3,637) —) (7,031) —) —) —) —) 547) 69,434) 1,824) 38,638) —)
Non-cash accretion on marketable securities
899) 2,220) 4,566) 6,140) 12,354) 8,890) 14,771) 7,545) 16,012) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Foreign exchange (gain) loss
(12,546) 18,618) (9,613) (29,909) (6,524) (5,961) (10,981) 3,085) 18,233) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
(Gain) loss on sale of assets and other
(9) (597) (888) (1,641) (190) 180) (3,030) (91) 63) 7,623) 9,183) 15,117) 3,550) 2,403) 6,819) 1,270) 11,905) 6,468) 6,199) (19,995) (4,512)
Gain from sale of Alibaba Group Shares
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (4,603,322) —) —)
Gain on sale of Alibaba Group ADSs
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (10,319,437) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Gain on sale of patents
—) —) —) (120,059) (1,500) —) —) (9,100) (2,000) (35,094) (1,300) (61,500) —) (70,000) (9,950) —) —) —) —) —) —)
(Gain) loss on Hortonworks warrants
(5,385) 116) 8,493) 2,287) 39,150) (42) 12,781) (5,449) 11,909) (98,062) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Earnings in equity interests
(113,688) (113,704) (116,228) (51,777) (81,574) (92,845) (95,195) (95,841) (99,690) (101,917) (398,692) (255,852) (301,402) (221,641) (232,756) (224,690) (217,588) (148,939) (175,265) (179,991) (172,243)
Dividend income related to Alibaba Group Preference Shares
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (15,475) (20,251) (20,000) —) —) —)
Tax benefits (detriments) from stock-based awards
—) 14,854) (10,414) 624) 1,192) 18,739) 26,607) (36,439) 32,822) 34,649) 34,234) 19,161) 57,667) 15,167) 24,169) 188) 9,537) (21,969) (5,536) (4,949) 1,014)
Excess tax benefits from stock-based awards
—) (16,264) 8,817) (3,034) (7,526) (24,923) (31,509) 35,620) (37,470) (35,190) (35,292) (19,544) (59,556) (17,214) (28,680) (5,706) (12,807) (5,093) (13,981) (8,609) (8,161)
Deferred income taxes
(44,296) (48,753) (82,441) (55,749) (37,794) 10,264) (39,387) (30,227) 17,009) 68,458) 383,230) (303) 14,488) (9,321) (46,984) (7,839) (20,158) 121,968) (872,814) (14,075) (4,399)
Dividends received from equity investee
—) —) —) 156,968) —) —) 375) 141,670) —) —) —) 83,685) —) —) —) 123,058) 12,000) —) —) 83,648) —)
Accounts receivable
151,772) (149,290) 48,062) (114,478) 172,677) (73,368) 1,422) (57,042) 89,923) (113,370) (11,481) 55,725) 98,404) (135,260) 102,949) 657) 57,853) (52,190) 96,850) (112,549) 102,641)
Prepaid expenses and other
24,281) 30,248) 2,681) 110,639) 232,783) 85,954) 25,966) (25,833) (64,245) (99,659) 7,466) 22,803) (9,211) 45,139) 81,830) (119,275) 19,707) 37,470) 24,496) (61,298) 77,861)
Accounts payable
(5,099) 5,533) (8,979) (3,948) 2,844) (30,323) (67,147) 6,892) 30,613) 14,475) 9,765) (29,567) 19,492) 46,579) 5,411) 11,381) (71,135) 35,204) 13,257) 6,728) (42,442)
Accrued expenses and other liabilities
(118,622) 92,703) (46,873) 202,155) (142,308) (108,261) (37,641) 165,744) 89,934) 12,821) 322,160) 38,033) (240,175) 84,853) (113,945) 53,711) (123,472) (2,373,163) 2,644,717) 114,869) (130,624)
Income taxes payable related to sale of Alibaba Group ADSs
—) —) —) —) —) —) —) —) (3,282,293) —) 3,282,293) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Deferred revenue
(3,834) (3,110) (3,511) (14,853) 8,376) (3,339) (59,199) (67,788) (65,002) (76,070) (39,327) (40,035) (39,488) (35,844) (38,767) (50,089) (25,229) (49,671) 537,140) (3,108) (19,221)
Changes in assets and liabilities, net of effects of acquisitions
48,498)
(23,916)
(8,620)
179,515)
274,372)
(129,337)
(136,599)
21,973)
(3,201,070)
(261,803)
3,570,876)
46,959)
(170,978)
5,467)
37,478)
(103,615)
(142,276)
(2,402,350)
3,316,460)
(55,358)
(11,785)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by (used in) operating activities
114,515)
91,352)
54,606)
848,310)
464,058)
4,541,049)
59,139)
327,141)
(2,959,644)
(58,248)
(6,487,201)
84,857)
(174,850)
6,007)
(10,934)
(4,180)
(172,212)
(2,173,527)
(2,114,708)
46,104)
9,975)
Net cash provided by (used in) operating activities
214,455)
255,259)
217,906)
409,930)
365,768)
108,822)
137,275)
307,952)
(2,937,471)
111,033)
289,192)
357,414)
139,061)
357,677)
288,060)
330,828)
218,682)
(1,899,875)
1,046,308)
274,560)
297,453)
Acquisition of property and equipment
(61,147) (41,601) (43,172) (77,937) (76,399) (102,350) (161,450) (155,442) (134,921) (70,276) (127,262) (107,358) (84,655) (108,821) (77,653) (82,076) (69,581) (149,720) (139,865) (106,131) (109,791)
Proceeds from sales of property and equipment
937) 698) 1,202) 247,587) 300) 107) 11,069) —) —) 2,396) 15,008) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Purchases of marketable securities
(1,457,036) (2,137,201) (1,423,283) (2,385,685) (1,871,316) (1,733,658) (1,145,701) (1,614,068) (712,818) (6,327,504) (198,752) (451,739) (912,097) (975,888) (3,000) (763,009) (1,481,293) (1,681,467) (1,193,594) (469,046) (176,220)
Proceeds from sales of marketable securities
52,436) 105,861) 113,432) 120,587) 47,374) 256,676) 92,546) 301,423) 172,352) 587,924) 1,300,781) 212,028) 168,926) 229,286) 1,183,955) 1,034,246) 424,347) 56,968) 136,540) 414,478) 133,961)
Proceeds from maturities of marketable securities
1,503,562) 1,592,978) 1,281,069) 1,572,830) 1,369,836) 1,802,208) 1,304,841) 1,224,829) 2,359,767) 76,740) 178,938) 408,356) 281,662) 191,350) 95,159) 279,306) 183,100) 130,750) 52,155) 120,798) 77,700)
Proceeds related to sale of Alibaba Group shares, net
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 6,247,728) —) —)
Proceeds from sale of Alibaba Group ADSs, net of underwriting discounts, commissions, and fees
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 9,404,974) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Proceeds related to the redemption of Alibaba Group Preference Shares
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 800,000) —) —) —) —) —)
Acquisitions, net of cash acquired
—) —) —) —) —) (1,063) (153,339) 1,782) (23,073) (545,199) (292,176) —) (21,661) (60,315) (163,072) (1,014,010) (10,147) (5,716) —) —) —)
Proceeds from sales of patents
—) —) —) —) 1,500) —) 9,100) —) 20,000) 23,500) 61,300) 1,500) —) 70,000) 9,950) —) —) —) —) —) —)
Purchases of intangible assets
(52) (44) (36) (788) (1,177) (78) (122) (3,451) (1,160) (178) (306) (984) (1,190) (210) (238) (924) (1,128) (711) —) (1,286) (1,802)
Proceeds from settlement of derivative hedge contracts
8,223) —) 1,192) 1,787) 36,028) 26,497) 55,915) 45,140) 19,627) 68,417) 12,821) 170,457) 2,801) 306,207) 548) 1,411) 4,100) —) —) —) —)
Payments for settlement of derivative hedge contracts
(1,078) (2,705) (1,848) (2,140) (3,024) (2,223) (2,712) (1,731) (2,151) (236) (602) (4,016) (600) (11,051) (3,937) (7,720) —) —) —) —) —)
Payments for equity investments in privately held companies
—) —) —) (9) —) —) —) —) —) (14,000) (50,000) —) (10,399) —) (4,226) —) —) —) —) —) —)
Other investing activities, net
156) (34) (34) (35) (58) (53) (50) (115) (38) 3,391) 1,879) (74) (566) 3,334) (291) (652) (278) 9,604) —) 23,991) (7,280)
Net cash (used in) provided by investing activities
46,001)
(482,048)
(71,478)
(523,803)
(496,936)
246,063)
10,097)
(201,633)
1,697,585)
(6,195,025)
10,306,603)
228,170)
(577,779)
(356,108)
1,037,195)
246,572)
(950,880)
(1,640,292)
5,102,964)
(17,196)
(83,432)
Proceeds from issuance of common stock
3,095) 2,005) 4,588) 6,170) 4,754) 6,833) 5,520) 10,588) 36,189) 60,461) 83,831) 84,760) 78,977) 149,850) 80,325) 61,984) 61,108) 101,951) 38,549) 66,248) 11,623)
Repurchases of common stock
—) —) —) —) —) —) —) —) (203,771) (1,612,995) (1,382,026) (718,628) (449,578) (231,278) (1,685,293) (652,750) (775,075) (1,451,462) (190,372) (455,507) (70,500)
Proceeds from issuance of convertible notes
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 1,412,344) —) —) —) —) —) —) —)
Payments for note hedges
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (205,706) —) —) —) —) —) —) —)
Proceeds from issuance of warrants
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 124,775) —) —) —) —) —) —) —)
Excess tax benefits from stock-based awards
—) 16,264) (8,817) 3,034) 7,526) 24,923) 31,509) (35,620) 37,470) 35,190) 35,292) 19,544) 59,556) 17,214) 28,680) 5,706) 12,807) 5,093) 13,981) 8,609) 8,161)
Tax withholdings related to net share settlements of restricted stock awards and restricted stock units
(67,901) (51,611) (66,017) (49,286) (42,139) (41,670) (66,101) (52,534) (97,426) (54,454) (66,844) (34,178) (125,403) (33,638) (55,040) (7,448) (43,689) (12,842) (9,603) (6,990) (31,504)
Distributions to noncontrolling interests
(3,823) —) —) (5,948) —) —) —) (15,847) —) —) —) (22,344) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Proceeds from credit facility borrowings
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 150,000) —) —) —) —) —) —)
Repayment of credit facility borrowings
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 150) (150,150) —) —) —) —) —) —)
Other financing activities, net
(3,126) (3,791) (2,847) (3,930) (3,637) (3,767) (4,539) (4,442) (4,573) (4,387) (3,110) (3,037) (3,093) (3,047) (2,935) (1,373) (1,405) (1,373) (1,297) (1,209) (1,013)
Net cash used in financing activities
(71,755)
(37,133)
(73,093)
(49,960)
(33,496)
(13,681)
(33,611)
(97,855)
(232,111)
(1,576,185)
(1,332,857)
(673,883)
(439,541)
1,230,664)
(1,634,413)
(593,881)
(746,254)
(1,358,633)
(148,742)
(388,849)
(83,233)
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
20,743) (27,917) 12,569) 9,633) 12,357) 9,547) (20,770) 5,048) (17,444) (17,192) (32,239) 4,869) (1,315) 2,929) 9,363) (15,929) (14,693) 6,178) 20,601) (49,214) 26,790)
Net change in cash and cash equivalents
209,444)
(291,839)
85,904)
(154,200)
(152,307)
350,751)
92,991)
13,512)
(1,489,441)
(7,677,369)
9,230,699)
(83,430)
(879,574)
1,235,162)
(299,795)
(32,410)
(1,493,145)
(4,892,622)
6,021,131)
(180,699)
157,578)
