The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.
The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.
Boeing Co., consolidated cash flow statement (quarterly data)
US$ in millions
3 months ended:
Mar 31, 2024
Dec 31, 2023
Sep 30, 2023
Jun 30, 2023
Mar 31, 2023
Dec 31, 2022
Sep 30, 2022
Jun 30, 2022
Mar 31, 2022
Dec 31, 2021
Sep 30, 2021
Jun 30, 2021
Mar 31, 2021
Dec 31, 2020
Sep 30, 2020
Jun 30, 2020
Mar 31, 2020
Dec 31, 2019
Sep 30, 2019
Jun 30, 2019
Mar 31, 2019
Net earnings (loss)
(355)
(30)
(1,638)
(149)
(425)
(663)
(3,308)
160)
(1,242)
(4,164)
(132)
567)
(561)
(8,439)
(466)
(2,395)
(641)
(1,010)
1,167)
(2,942)
2,149)
Share-based plans expense
119)
142)
167)
159)
222)
197)
176)
149)
203)
156)
184)
172)
321)
85)
50)
60)
55)
52)
56)
57)
47)
Treasury shares issued for 401(k) contribution
606)
311)
342)
309)
553)
287)
316)
283)
329)
282)
323)
322)
306)
195)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Depreciation and amortization
442)
481)
467)
456)
457)
502)
493)
498)
486)
534)
523)
551)
536)
578)
565)
547)
556)
628)
576)
546)
521)
Investment/asset impairment charges, net
21)
34)
—)
1)
11)
34)
6)
—)
72)
26)
34)
22)
16)
93)
37)
254)
26)
337)
36)
36)
34)
Gain on dispositions, net
—)
(1)
—)
(1)
—)
(4)
—)
(1)
(1)
6)
(169)
(112)
(2)
(2)
(108)
(38)
(54)
(395)
4)
(192)
(108)
787 and 777X reach-forward losses
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,460)
—)
—)
—)
6,493)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Other charges and credits, net
10)
28)
(55)
(3)
33)
(26)
125)
79)
223)
445)
(83)
(37)
35)
550)
100)
727)
97)
145)
45)
71)
323)
Non-cash items
1,198)
995)
921)
921)
1,276)
990)
1,116)
1,008)
1,312)
4,909)
812)
918)
1,212)
7,992)
644)
1,550)
680)
767)
717)
518)
817)
Accounts receivable
(328)
395)
(90)
(92)
(341)
164)
328)
(587)
237)
(433)
243)
(129)
(394)
784)
(18)
197)
(54)
288)
(273)
382)
206)
Unbilled receivables
(1,357)
868)
174)
334)
(1,055)
684)
80)
(402)
(356)
1,424)
(803)
(417)
(790)
863)
(229)
687)
(402)
2,035)
(831)
(39)
(183)
Advances and progress billings
2,718)
402)
735)
811)
1,417)
(96)
1,111)
(385)
(522)
1,724)
530)
(170)
421)
(1,488)
(1,394)
485)
1,337)
(1,618)
513)
(15)
1,857)
Inventories
(3,778)
(741)
(699)
149)
(390)
1,584)
96)
(57)
(1,203)
(1,635)
95)
1,093)
(680)
(1,349)
(2,912)
(3,768)
(2,973)
(2,826)
(4,332)
(2,508)
(2,725)
Other current assets
(249)
(318)
394)
231)
82)
269)
(1,004)
4)
140)
66)
(45)
171)
153)
53)
(114)
105)
328)
(458)
663)
(1,051)
164)
Accounts payable
(264)
690)
130)
621)
231)
248)
195)
764)
(369)
(218)
(1,530)
(1,216)
(819)
(2,060)
(122)
(2,151)
(1,030)
(26)
(376)
378)
1,624)
Accrued liabilities
(666)
1,353)
(175)
370)
(769)
540)
3,251)
(241)
(594)
(519)
(555)
(998)
(1,615)
107)
453)
1,097)
(583)
2,286)
536)
5,878)
(919)
Income taxes receivable, payable and deferred
(59)
(29)
497)
(302)
(122)
(35)
1,620)
165)
(403)
(278)
1,141)
(96)
(34)
(172)
(510)
(1,002)
(892)
(1,487)
(68)
(1,037)
116)
Other long-term liabilities
(83)
(59)
(74)
(63)
(117)
(44)
(50)
(160)
96)
(38)
(41)
(43)
(84)
(73)
(40)
(40)
(69)
(44)
(68)
(228)
(281)
Pension and other postretirement plans
(261)
(264)
(265)
(276)
(244)
(325)
(358)
(324)
(371)
(241)
(155)
(311)
(265)
(238)
(199)
(178)
(179)
(207)
(180)
(202)
(188)
Financing receivables and operating lease equipment, net
79)
99)
53)
318)
101)
66)
26)
32)
18)
40)
87)
37)
46)
65)
46)
39)
23)
28)
44)
195)
152)
Other
43)
20)
59)
2)
38)
75)
87)
104)
41)
79)
91)
111)
23)
(54)
42)
94)
153)
52)
64)
81)
(1)
Changes in assets and liabilities
(4,205)
2,416)
739)
2,103)
(1,169)
3,130)
5,382)
(1,087)
(3,286)
(29)
(942)
(1,968)
(4,038)
(3,562)
(4,997)
(4,435)
(4,341)
(1,977)
(4,308)
1,834)
(178)
Adjustments to reconcile net earnings (loss) to net cash provided (used) by operating activities
(3,007)
3,411)
1,660)
3,024)
107)
4,120)
6,498)
(79)
(1,974)
4,880)
(130)
(1,050)
(2,826)
4,430)
(4,353)
(2,885)
(3,661)
(1,210)
(3,591)
2,352)
639)
Net cash provided (used) by operating activities
(3,362)
3,381)
22)
2,875)
(318)
3,457)
3,190)
81)
(3,216)
716)
(262)
(483)
(3,387)
(4,009)
(4,819)
(5,280)
(4,302)
(2,220)
(2,424)
(590)
2,788)
Payments to acquire property, plant and equipment
(567)
(431)
(332)
(296)
(468)
(326)
(284)
(263)
(349)
(222)
(245)
(222)
(291)
(265)
(262)
(348)
(428)
(447)
(465)
(421)
(501)
Proceeds from disposals of property, plant and equipment
11)
8)
6)
8)
5)
16)
3)
8)
8)
144)
334)
49)
2)
21)
179)
38)
58)
—)
3)
221)
110)
Acquisitions, net of cash acquired
—)
(51)
(19)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
37)
—)
(216)
(276)
Proceeds from dispositions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
464)
—)
—)
—)
Contributions to investments
(243)
(1,963)
(4,989)
(5,935)
(3,561)
(2,278)
(302)
(739)
(1,732)
(7,811)
(7,794)
(10,420)
(9,688)
(11,770)
(13,289)
(12,313)
(244)
(219)
(943)
(39)
(457)
Proceeds from investments
2,907)
5,242)
4,930)
3,364)
2,203)
437)
886)
4,259)
5,037)
9,825)
10,675)
12,251)
12,738)
10,503)
9,229)
316)
227)
792)
209)
392)
366)
Purchase of distribution rights
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(107)
—)
(20)
—)
Other
(34)
(1)
1)
(156)
(2)
—)
(13)
1)
1)
(1)
2)
1)
3)
(32)
6)
—)
8)
(3)
2)
(3)
(9)
Net cash (used) provided by investing activities
2,074)
2,804)
(403)
(3,015)
(1,823)
(2,151)
290)
3,266)
2,965)
1,935)
2,966)
1,659)
2,764)
(1,543)
(4,137)
(12,307)
(379)
517)
(1,194)
(86)
(767)
New borrowings
27)
20)
17)
21)
17)
15)
4)
13)
2)
(27)
(4)
12)
9,814)
4,886)
60)
24,869)
17,433)
5,768)
7,951)
6,433)
5,237)
Debt repayments
(4,442)
(35)
(58)
(3,424)
(1,699)
(272)
(25)
(617)
(396)
(4,322)
(1,167)
(35)
(9,847)
(2,206)
(527)
(2,411)
(5,854)
(3,193)
(2,556)
(2,048)
(4,374)
Contributions from noncontrolling interests
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
7)
Stock options exercised
—)
—)
1)
—)
44)
11)
5)
4)
30)
6)
7)
6)
23)
5)
4)
6)
21)
7)
4)
5)
42)
Employee taxes on certain share-based payment arrangements
(65)
(356)
(4)
(6)
(42)
(4)
(2)
(2)
(32)
(19)
(7)
(2)
(38)
(4)
(5)
(2)
(162)
(7)
(3)
(5)
(233)
Common shares repurchased
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(310)
(2,341)
Dividends paid
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,158)
(1,157)
(1,156)
(1,156)
(1,161)
Other
18)
15)
6)
(4)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(15)
—)
—)
—)
Net cash provided (used) by financing activities
(4,462)
(356)
(38)
(3,413)
(1,680)
(250)
(18)
(602)
(396)
(4,362)
(1,171)
(19)
(48)
2,681)
(468)
22,462)
10,280)
1,403)
4,240)
2,919)
(2,823)
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
(28)
52)
(24)
(8)
10)
61)
(63)
(68)
(3)
(5)
(20)
4)
(18)
59)
37)
36)
(47)
22)
(25)
(3)
1)
Net increase (decrease) in cash & cash equivalents, including restricted
Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.
Boeing Co. net cash provided (used) by operating activities increased from Q3 2023 to Q4 2023 but then decreased significantly from Q4 2023 to Q1 2024.
Net cash (used) provided by investing activities
Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.
Boeing Co. net cash (used) provided by investing activities increased from Q3 2023 to Q4 2023 but then slightly decreased from Q4 2023 to Q1 2024.
Net cash provided (used) by financing activities
Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.
Boeing Co. net cash provided (used) by financing activities decreased from Q3 2023 to Q4 2023 and from Q4 2023 to Q1 2024.
