Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

Uber Technologies Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in millions

3 months ended:	Dec 31, 2023	Sep 30, 2023	Jun 30, 2023	Mar 31, 2023	Dec 31, 2022	Sep 30, 2022	Jun 30, 2022	Mar 31, 2022	Dec 31, 2021	Sep 30, 2021	Jun 30, 2021	Mar 31, 2021	Dec 31, 2020	Sep 30, 2020	Jun 30, 2020	Mar 31, 2020	Dec 31, 2019	Sep 30, 2019	Jun 30, 2019	Mar 31, 2019
Net income (loss) including non-controlling interests	1,700)	219)	394)	(157)	600)	(1,204)	(2,616)	(5,918)	879)	(2,439)	1,112)	(122)	(962)	(1,108)	(1,772)	(2,946)	(1,091)	(1,159)	(5,246)	(1,016)
Depreciation and amortization	203)	205)	208)	207)	223)	227)	243)	254)	246)	218)	226)	212)	180)	138)	129)	128)	101)	102)	123)	146)
Bad debt expense	29)	19)	24)	20)	38)	25)	33)	18)	34)	26)	26)	23)	25)	19)	10)	22)	13)	12)	20)	47)
Stock-based compensation	469)	492)	504)	470)	482)	482)	470)	359)	334)	281)	272)	281)	236)	183)	131)	277)	243)	401)	3,941)	11)
Gain on extinguishment of convertible notes and settlement of derivatives	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(444)	—)
Gain on business divestitures	(204)	—)	—)	—)	—)	(14)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,684)	(77)	—)	27)	(154)	—)	—)	—)	—)
Deferred income taxes	(6)	16)	6)	10)	(190)	16)	14)	(281)	(210)	(115)	(487)	120)	6)	10)	(9)	(273)	(33)	(24)	(35)	4)
(Income) loss from equity method investments, net	(5)	(3)	(4)	(36)	(42)	(30)	(17)	(18)	9)	13)	7)	8)	7)	8)	7)	12)	9)	9)	10)	6)
Unrealized (gain) loss on debt and equity securities, net	(1,000)	96)	(386)	(320)	(752)	550)	1,677)	5,570)	(1,198)	2,031)	(1,912)	(63)	2)	7)	2)	114)	(1)	13)	2)	(16)
(Gain) loss from sale of investment	—)	—)	74)	—)	—)	—)	—)	—)	(242)	(171)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Impairment of debt and equity securities	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(160)	(13)	1,863)	—)	—)	—)	—)
Impairments of goodwill, long-lived assets and other assets	9)	(1)	11)	67)	13)	—)	2)	13)	100)	—)	—)	16)	32)	75)	104)	193)	—)	—)	—)	—)
Impairment of equity method investment	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	182)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Revaluation of MLU B.V. call option	—)	—)	—)	—)	(11)	(10)	11)	(181)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Unrealized foreign currency transactions	(18)	71)	2)	83)	71)	15)	25)	(15)	26)	14)	(15)	13)	4)	31)	6)	7)	32)	(11)	(1)	(4)
Other	(23)	(35)	6)	4)	(12)	7)	(7)	5)	(46)	(12)	(3)	65)	5)	(28)	15)	10)	(10)	9)	136)	(120)
Accounts receivable	(395)	(518)	(13)	168)	(323)	(90)	(103)	(26)	(243)	(205)	(114)	(35)	(238)	(137)	73)	444)	(65)	94)	(226)	(210)
Prepaid expenses and other assets	(281)	(948)	(114)	(119)	(139)	(115)	78)	(20)	(7)	(220)	58)	(67)	(65)	18)	112)	29)	(11)	(200)	(151)	(116)
Collateral held by insurer	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	724)	28)	108)	80)	81)	86)	92)	(1,199)	—)	—)	—)
Operating lease right-of-use assets	50)	47)	42)	52)	51)	47)	53)	42)	49)	39)	39)	38)	67)	137)	80)	57)	66)	46)	48)	41)
Accounts payable	(22)	112)	(19)	(7)	(53)	(35)	(53)	8)	19)	(114)	188)	(3)	(99)	(24)	36)	(46)	118)	(32)	9)	—)
Accrued insurance reserves	576)	501)	588)	350)	251)	159)	192)	134)	26)	469)	48)	(27)	13)	(8)	(85)	77)	125)	99)	96)	161)
Accrued expenses and other liabilities	(216)	740)	(87)	(142)	(405)	483)	486)	(72)	177)	129)	206)	556)	6)	414)	(17)	(320)	(37)	(195)	822)	370)
Operating lease liabilities	(43)	(47)	(46)	(44)	(46)	(81)	(49)	(39)	(60)	(54)	(20)	(50)	(27)	(62)	7)	(49)	(59)	(42)	(26)	(26)
Change in assets and liabilities, net of impact of business acquisitions and disposals	(331)	(113)	351)	258)	(664)	368)	604)	27)	(39)	768)	433)	520)	(263)	419)	292)	284)	(1,062)	(230)	572)	220)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by (used in) operating activities	(877)	747)	796)	763)	(844)	1,636)	3,055)	5,933)	(986)	3,053)	(1,453)	(489)	157)	702)	701)	2,483)	(708)	281)	4,324)	294)
Net cash provided by (used in) operating activities	823)	966)	1,190)	606)	(244)	432)	439)	15)	(107)	614)	(341)	(611)	(805)	(406)	(1,071)	(463)	(1,799)	(878)	(922)	(722)
Purchases of property and equipment	(55)	(61)	(50)	(57)	(59)	(74)	(57)	(62)	(80)	(90)	(57)	(71)	(123)	(131)	(164)	(198)	(182)	(129)	(148)	(129)
Purchases of non-marketable equity securities	(10)	(42)	—)	—)	—)	—)	(1)	(13)	(125)	—)	(54)	(803)	—)	—)	—)	(10)	(100)	—)	—)	—)
Purchases of marketable securities	(2,844)	(3,723)	(1,361)	(846)	(1,708)	—)	—)	—)	—)	(587)	(190)	(336)	(608)	(481)	(519)	(493)	(441)	—)	—)	—)
Purchase of notes receivables	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(55)	(24)	(2)	(216)	(100)	—)	(85)	—)	—)	—)	—)	—)
Proceeds from sale of non-marketable equity securities	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Proceeds from maturities and sales of marketable securities	2,076)	1,366)	1,127)	500)	—)	376)	—)	—)	—)	1,148)	447)	696)	559)	379)	322)	100)	2)	—)	—)	—)
Proceeds from sale of equity method investment	—)	18)	703)	—)	—)	—)	—)	—)	200)	800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Proceeds from business divestiture	—)	—)	—)	—)	—)	26)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	293)
Acquisition of businesses, net of cash acquired	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(59)	(2,203)	(31)	(52)	(28)	65)	(190)	—)	(1,346)	—)	—)	(7)	—)
Return of capital from equity method investee	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	91)	—)	—)	—)	—)
Other investing activities	14)	26)	(11)	4)	(2)	(7)	4)	(1)	(5)	—)	9)	8)	15)	58)	(10)	—)	10)	—)	1)	40)
Net cash (used in) provided by investing activities	(819)	(2,416)	408)	(399)	(1,769)	321)	(54)	(135)	(2,268)	1,216)	101)	(250)	(192)	(365)	(456)	(1,856)	(711)	(129)	(154)	204)
Proceeds from issuance of common stock upon initial public offering, net of offering costs	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	7,977)	—)
Proceeds from issuance of common stock related to private placement	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	500)	—)
Issuance of term loans and notes, net of issuance costs	1,703)	—)	—)	1,121)	—)	—)	—)	—)	(1)	1,485)	—)	—)	1,136)	500)	992)	—)	—)	1,189)	—)	—)
Purchase of Capped Calls	(141)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Principal repayment on term loan and notes	(1,525)	(6)	(7)	(1,137)	—)	—)	—)	—)	(27)	—)	—)	—)	(527)	—)	—)	—)	(7)	(7)	(6)	(7)
Principal repayments on Careem Notes	—)	(25)	—)	—)	(80)	—)	—)	—)	(112)	(1)	—)	(194)	—)	—)	(891)	—)	—)	—)	—)	—)
Principal payments on finance leases	(53)	(36)	(42)	(40)	(37)	(39)	(46)	(62)	(60)	(58)	(61)	(47)	(49)	(56)	(59)	(60)	(18)	(48)	(31)	(41)
Proceeds from the issuance of common stock under the Employee Stock Purchase Plan	45)	—)	85)	—)	33)	—)	59)	—)	40)	—)	67)	—)	43)	—)	82)	—)	49)	—)	—)	—)
Proceeds from issuance and sale of subsidiary stock units	—)	—)	—)	—)	—)	255)	—)	—)	550)	125)	—)	—)	247)	—)	—)	—)	—)	1,000)	—)	—)
Other financing activities	17)	(9)	6)	(51)	(5)	(4)	(8)	(51)	24)	5)	30)	15)	46)	(16)	(6)	(3)	(107)	(137)	(1,365)	2)
Net cash provided by (used in) financing activities	46)	(76)	42)	(107)	(89)	212)	5)	(113)	414)	1,556)	36)	(226)	896)	428)	118)	(63)	(83)	1,993)	7,075)	(46)
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents, and restricted cash and cash equivalents	89)	(69)	27)	16)	145)	(195)	(118)	20)	(24)	(50)	51)	(46)	75)	8)	(19)	(156)	19)	(35)	9)	3)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents, and restricted cash and cash equivalents	139)	(1,595)	1,667)	116)	(1,957)	770)	272)	(213)	(1,985)	3,336)	(153)	(1,133)	(26)	(335)	(1,428)	(2,538)	(2,574)	951)	6,008)	(561)

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Cash flow statement item	Description	The company
Net cash provided by (used in) operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	Uber Technologies Inc. net cash provided by (used in) operating activities decreased from Q2 2023 to Q3 2023 and from Q3 2023 to Q4 2023.
Net cash (used in) provided by investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	Uber Technologies Inc. net cash (used in) provided by investing activities decreased from Q2 2023 to Q3 2023 but then increased from Q3 2023 to Q4 2023 not reaching Q2 2023 level.
Net cash provided by (used in) financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	Uber Technologies Inc. net cash provided by (used in) financing activities decreased from Q2 2023 to Q3 2023 but then increased from Q3 2023 to Q4 2023 exceeding Q2 2023 level.

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

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