3 months ended:
Mar 30, 2025
Dec 29, 2024
Sep 29, 2024
Jun 23, 2024
Mar 24, 2024
Dec 24, 2023
Sep 24, 2023
Jun 25, 2023
Mar 26, 2023
Dec 25, 2022
Sep 25, 2022
Jun 26, 2022
Mar 27, 2022
Dec 26, 2021
Sep 26, 2021
Jun 27, 2021
Mar 28, 2021
Dec 27, 2020
Sep 27, 2020
Jun 28, 2020
Mar 29, 2020
Dec 29, 2019
Sep 29, 2019
Jun 30, 2019
Mar 31, 2019
Dec 30, 2018
Net income from continuing operations
2,812) 3,180) 2,915) 2,108) 2,276) 2,811) 1,629) 1,735) 1,702) 2,273) 2,923) 3,730) 2,934) 3,399) 2,798) 2,028) 1,762) 2,455) 2,960) 845) 468) 925) 506) 2,149) 663) 1,068)
Depreciation and amortization expense
397) 436) 439) 419) 411) 437) 462) 479) 470) 398) 490) 438) 428) 406) 425) 406) 387) 364) 339) 363) 340) 351) 350) 353) 345) 353)
Indefinite and long-lived asset impairment charges
—) —) 7) —) —) —) 182) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Income tax provision in excess of (less than) income tax payments
(1,146) 247) (526) (774) (752) (1,012) (433) (205) (511) (120) 96) 169) (675) 272) 113) (123) (288) 53) 150) (109) (219) (131) (230) 3,164) (295) (663)
Share-based compensation expense
702) 759) 697) 644) 705) 602) 608) 614) 628) 634) 521) 516) 498) 496) 425) 424) 422) 392) 313) 296) 309) 294) 339) 246) 222) 230)
Net (gains) losses on marketable securities and other investments
36) (45) (35) (41) (202) (71) (68) (39) (20) (25) 58) 161) 316) (103) (515) (186) (106) (195) (67) (220) 30) (79) (16) (331) (46) 37)
Impairment losses on other investments
41) —) 13) 4) 62) —) 12) 19) 101) —) 6) 20) 21) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Other items
(46) (23) (4) (33) (39) 9) 2) 7) 49) (33) (13) 15) (31) (25) 5) (17) (14) (18) 22) (21) 216) 46) (41) 25) (41) 123)
Accounts receivable, net
(165) 392) (989) 129) 417) (325) 665) (157) 270) 1,694) (1,850) 285) (47) (454) (626) 394) 799) (141) (2,151) 1,229) (345) (262) (78) 1,251) (215) 415)
Inventories
91) 111) (384) 69) 163) 165) 200) 204) 80) (476) (936) (864) (699) (638) (113) (449) (122) 62) (219) (641) (280) (17) 368) (46) (31) (18)
Other assets
151) 148) 110) (101) 106) 115) (1) (11) 206) 409) 94) (548) (308) (1,504) (1,688) 99) 37) (97) 29) (68) 48) (119) 63) (10) 173) (148)
Trade accounts payable
(108) 11) (9) 271) 179) 241) 172) 306) (1,094) (1,264) 88) (31) 198) 781) 46) 158) 162) 129) 162) (10) 359) 396) (176) (94) 230) (403)
Payroll, benefits and other liabilities
(232) (541) 392) 368) 212) 74) 605) 68) (386) (286) 231) (903) 124) (495) 286) 657) (130) 278) 251) 253) 195) (171) 158) (1,807) (151) (576)
Unearned revenues
21) (88) 21) (11) 91) (81) 60) (30) (5) (81) (92) (93) (61) (78) (79) (18) 2) (107) (48) (45) (38) (115) (16) 9) (60) (62)
Changes in assets and liabilities
(242)
33)
(859)
725)
1,168)
189)
1,701)
380)
(929)
(4)
(2,465)
(2,154)
(793)
(2,388)
(2,174)
841)
748)
124)
(1,976)
718)
(61)
(288)
319)
(697)
(54)
(792)
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities
(258)
1,407)
(268)
944)
1,353)
154)
2,466)
1,255)
(212)
850)
(1,307)
(835)
(236)
(1,342)
(1,721)
1,345)
1,149)
720)
(1,219)
1,027)
615)
193)
721)
2,760)
131)
(712)
Net cash provided by operating activities
2,554)
4,587)
2,647)
3,052)
3,629)
2,965)
4,095)
2,990)
1,490)
3,123)
1,616)
2,895)
2,698)
2,057)
1,077)
3,373)
2,911)
3,175)
1,741)
1,872)
1,083)
1,118)
1,227)
4,909)
794)
356)
Capital expenditures
(214) (277) (256) (387) (184) (214) (293) (306) (453) (398) (634) (554) (491) (583) (430) (506) (483) (469) (348) (418) (345) (296) (317) (248) (170) (152)
Purchases of debt and equity marketable securities
(2,412) (914) (913) (1,314) (1,390) (1,452) (646) —) —) (22) (145) (333) (419) (517) (449) (1,266) (1,944) (2,248) (1,365) (3,536) (1,302) (10) —) —) —) —)
Proceeds from sales and maturities of debt and equity marketable securities
1,403) 752) 782) 717) 715) 463) 447) 628) 272) 219) 662) 397) 430) 1,133) 1,073) 1,335) 1,535) 1,612) 1,388) 755) 127) 129) 15) 32) 57) 35)
Acquisitions and other investments, net of cash acquired
(81) (260) (20) (69) (105) (60) (128) (46) (32) (29) (169) (4,455) (50) (238) (93) (48) (1,098) (138) (26) (31) (53) (75) (67) (67) (62) (56)
Proceeds from sales of property, plant and equipment
—) —) —) 2) 3) 5) 6) —) 10) 111) 5) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Proceeds from other investments
41) —) 18) 8) 62) —) 7) 2) 7) 4) 7) 28) 4) 93) 86) 67) 157) 10) 42) 25) 33) —) 23) 6) 16) 23)
Other items
(26) 28) —) 2) (40) 2) 1) 22) 14) (18) (16) 41) —) —) (137) 46) 1) 31) (29) 49) (26) 49) 9) 69) 50) (2)
Net cash used by investing activities
(1,289)
(671)
(389)
(1,041)
(939)
(1,256)
(606)
300)
(182)
(133)
(290)
(4,876)
(526)
(112)
50)
(372)
(1,832)
(1,202)
(338)
(3,156)
(1,566)
(203)
(337)
(208)
(109)
(152)
Proceeds from short-term debt
—) 500) —) —) 399) 400) 400) —) 3,210) 1,458) 3,935) 1,603) 752) 710) 701) 606) 760) 819) 562) 1,170) 558) 558) 1,181) 1,511) 1,513) 1,784)
Repayment of short-term debt
—) (500) —) —) (399) (400) (400) (498) (2,713) (1,955) (3,937) (1,604) (752) (710) (700) (606) (761) (818) (561) (1,169) (558) (558) (1,679) (1,510) (1,513) (1,790)
Repayment of debt of acquired company
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (349) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Proceeds from long-term debt
—) —) —) —) —) —) —) —) —) 1,880) —) 1,477) —) —) —) —) —) —) (1) 1,989) —) —) —) —) —) —)
Repayment of long-term debt
—) —) —) (914) —) —) —) —) (1,446) —) —) (1,540) —) —) —) —) —) —) (219) (2,000) —) —) —) —) —) —)
Proceeds from issuance of common stock
201) —) 187) 1) 195) —) 201) 1) 232) —) 168) 1) 187) —) 173) —) 174) —) 153) 2) 151) 23) 150) 87) 149) 28)
Repurchases and retirements of common stock
(1,748) (1,750) (1,303) (1,303) (731) (784) (400) (400) (903) (1,270) (500) (500) (951) (1,178) (771) (630) (1,521) (444) —) (110) (1,578) (762) (705) (69) —) (1,019)
Dividends paid
(938) (942) (948) (949) (895) (895) (893) (893) (834) (842) (841) (842) (764) (765) (768) (767) (734) (739) (734) (733) (705) (710) (711) (755) (752) (750)
Payments of tax withholdings related to vesting of share-based awards
(294) (315) (135) (282) (145) (370) (22) (167) (23) (309) (15) (189) (62) (500) (27) (209) (52) (449) (18) (94) (31) (201) (41) (82) (4) (139)
Other items
(2) (1) —) (21) (4) 8) (3) 27) (66) 23) (2) (17) (8) (3) (10) (2) (9) (14) (18) (58) (46) (9) (1,135) (97) (37) (1)
Net cash used by financing activities
(2,781)
(3,008)
(2,199)
(3,468)
(1,580)
(2,041)
(1,117)
(1,930)
(2,543)
(1,015)
(1,192)
(1,960)
(1,598)
(2,446)
(1,402)
(1,608)
(2,143)
(1,645)
(836)
(1,003)
(2,209)
(1,659)
(2,940)
(915)
(644)
(1,887)
Net cash used by operating activities from discontinued operations
—) —) —) —) (75) (16) (5) (333) (33) (28) (170) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Net cash (used) provided by investing activities from discontinued operations
—) —) 4) (2) —) —) (12) 1,437) (42) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Net cash provided (used) by financing activities from discontinued operations
—) —) —) 19) —) —) —) (58) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Net cash provided (used) by discontinued operations
—)
—)
4)
17)
(75)
(16)
(17)
1,046)
(75)
(28)
(170)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Changes in cash and cash equivalents held for sale
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 25) (25)
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
6) (44) 16) (9) (10) 15) (5) (11) 19) 27) (63) (34) (8) (8) (8) 6) (12) 41) 20) 4) (14) 14) (34) 2) 3) (3)
Net increase (decrease) in total cash and cash equivalents
(1,510)
864)
79)
(1,449)
1,025)
(333)
2,350)
2,395)
(1,291)
1,974)
(99)
(3,975)
566)
(509)
(283)
1,399)
(1,076)
369)
587)
(2,283)
(2,706)
(730)
(2,084)
3,788)
69)
(1,711)
