3 months ended:
Dec 24, 2023
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Mar 26, 2023
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Mar 27, 2022
Dec 26, 2021
Sep 26, 2021
Jun 27, 2021
Mar 28, 2021
Dec 27, 2020
Sep 27, 2020
Jun 28, 2020
Mar 29, 2020
Dec 29, 2019
Sep 29, 2019
Jun 30, 2019
Mar 31, 2019
Dec 30, 2018
Sep 30, 2018
Jun 24, 2018
Mar 25, 2018
Dec 24, 2017
Net income (loss) from continuing operations
2,811) 1,629) 1,735) 1,702) 2,273) 2,923) 3,730) 2,934) 3,399) 2,798) 2,028) 1,762) 2,455) 2,960) 845) 468) 925) 506) 2,149) 663) 1,068) (493) 1,219) 363) (5,953)
Depreciation and amortization expense
437) 462) 479) 470) 398) 490) 438) 428) 406) 425) 406) 387) 364) 339) 363) 340) 351) 350) 353) 345) 353) 396) 414) 388) 363)
Indefinite and long-lived asset impairment charges
—) 182) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Income tax provision in excess of (less than) income tax payments
(1,012) (433) (205) (511) (120) 96) 169) (675) 272) 113) (123) (288) 53) 150) (109) (219) (131) (230) 3,164) (295) (663) (471) (504) (220) 5,697)
Share-based compensation expense
602) 608) 614) 628) 634) 521) 516) 498) 496) 425) 424) 422) 392) 313) 296) 309) 294) 339) 246) 222) 230) 224) 189) 222) 248)
Net (gains) losses on marketable securities and other investments
(71) (68) (39) (20) (25) 58) 161) 316) (103) (515) (186) (106) (195) (67) (220) 30) (79) (16) (331) (46) 37) (23) (28) (50) (23)
Impairment losses on other investments
—) 12) 19) 101) —) 6) 20) 21) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Other items, net
9) 2) 7) 49) (33) (13) 15) (31) (25) 5) (17) (14) (18) 22) (21) 216) 46) (41) 25) (41) 123) 316) 62) 33) 66)
Accounts receivable, net
(325) 665) (157) 270) 1,694) (1,850) 285) (47) (454) (626) 394) 799) (141) (2,151) 1,229) (345) (262) (78) 1,251) (215) 415) 264) 376) (487) 581)
Inventories
165) 200) 204) 80) (476) (936) (864) (699) (638) (113) (449) (122) 62) (219) (641) (280) (17) 368) (46) (31) (18) 92) 2) 81) 162)
Other assets
115) (1) (11) 206) 409) 94) (548) (308) (1,504) (1,688) 99) 37) (97) 29) (68) 48) (119) 63) (10) 173) (148) (60) 20) 126) (56)
Trade accounts payable
241) 172) 306) (1,094) (1,264) 88) (31) 198) 781) 46) 158) 162) 129) 162) (10) 359) 396) (176) (94) 230) (403) 202) 215) (263) (248)
Payroll, benefits and other liabilities
74) 605) 68) (386) (286) 231) (903) 124) (495) 286) 657) (130) 278) 251) 253) 195) (171) 158) (1,807) (151) (576) (827) 141) 373) 1,000)
Unearned revenues
(81) 60) (30) (5) (81) (92) (93) (61) (78) (79) (18) 2) (107) (48) (45) (38) (115) (16) 9) (60) (62) (56) (53) (50) (75)
Changes in assets and liabilities
189)
1,701)
380)
(929)
(4)
(2,465)
(2,154)
(793)
(2,388)
(2,174)
841)
748)
124)
(1,976)
718)
(61)
(288)
319)
(697)
(54)
(792)
(385)
701)
(220)
1,364)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities
154)
2,466)
1,255)
(212)
850)
(1,307)
(835)
(236)
(1,342)
(1,721)
1,345)
1,149)
720)
(1,219)
1,027)
615)
193)
721)
2,760)
131)
(712)
57)
834)
153)
7,715)
Net cash provided by operating activities
2,965)
4,095)
2,990)
1,490)
3,123)
1,616)
2,895)
2,698)
2,057)
1,077)
3,373)
2,911)
3,175)
1,741)
1,872)
1,083)
1,118)
1,227)
4,909)
794)
356)
(436)
2,053)
516)
1,762)
Capital expenditures
(214) (293) (306) (453) (398) (634) (554) (491) (583) (430) (506) (483) (469) (348) (418) (345) (296) (317) (248) (170) (152) (159) (214) (185) (226)
Purchases of debt and equity marketable securities
(1,452) (646) —) —) (22) (145) (333) (419) (517) (449) (1,266) (1,944) (2,248) (1,365) (3,536) (1,302) (10) —) —) —) —) (101) (77) (131) (5,627)
Proceeds from sales and maturities of debt and equity marketable securities
463) 447) 628) 272) 219) 662) 397) 430) 1,133) 1,073) 1,335) 1,535) 1,612) 1,388) 755) 127) 129) 15) 32) 57) 35) 83) 1,446) 4,955) 2,704)
Purchases of other marketable securities
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (49) —) —)
Proceeds from sales and maturities of other marketable securities
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 50) —) —) —)
Release of investments designated as collateral
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 2,000) —) —) —)
Acquisitions and other investments, net of cash acquired
(60) (128) (46) (32) (29) (169) (4,455) (50) (238) (93) (48) (1,098) (138) (26) (31) (53) (75) (67) (67) (62) (56) (134) (22) (48) (122)
Proceeds from sales of property, plant and equipment
5) 6) —) 10) 111) 5) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Proceeds from other investments
—) 7) 2) 7) 4) 7) 28) 4) 93) 86) 67) 157) 10) 42) 25) 33) —) 23) 6) 16) 23) 15) 48) 149) 10)
Other items, net
2) 1) 22) 14) (18) (16) 41) —) —) (137) 46) 1) 31) (29) 49) (26) 49) 9) 69) 50) (2) 12) 2) 2) —)
Net cash (used) provided by investing activities
(1,256)
(606)
300)
(182)
(133)
(290)
(4,876)
(526)
(112)
50)
(372)
(1,832)
(1,202)
(338)
(3,156)
(1,566)
(203)
(337)
(208)
(109)
(152)
1,766)
1,134)
4,742)
(3,261)
Proceeds from short-term debt
400) 400) —) 3,210) 1,458) 3,935) 1,603) 752) 710) 701) 606) 760) 819) 562) 1,170) 558) 558) 1,181) 1,511) 1,513) 1,784) 1,746) 3,822) 3,447) 2,116)
Repayment of short-term debt
(400) (400) (498) (2,713) (1,955) (3,937) (1,604) (752) (710) (700) (606) (761) (818) (561) (1,169) (558) (558) (1,679) (1,510) (1,513) (1,790) (3,929) (2,868) (3,181) (1,149)
Repayment of debt of acquired company
—) —) —) —) —) —) (349) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Proceeds from long-term debt
—) —) —) —) 1,880) —) 1,477) —) —) —) —) —) —) (1) 1,989) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Repayment of long-term debt
—) —) —) (1,446) —) —) (1,540) —) —) —) —) —) —) (219) (2,000) —) —) —) —) —) —) (3,929) (1,571) —) —)
Proceeds from issuance of common stock
—) 201) 1) 232) —) 168) 1) 187) —) 173) —) 174) —) 153) 2) 151) 23) 150) 87) 149) 28) 216) 52) 201) 134)
Repurchases and retirements of common stock
(784) (400) (400) (903) (1,270) (500) (500) (951) (1,178) (771) (630) (1,521) (444) —) (110) (1,578) (762) (705) (69) —) (1,019) (21,155) (1,000) (200) (225)
Dividends paid
(895) (893) (893) (834) (842) (841) (842) (764) (765) (768) (767) (734) (739) (734) (733) (705) (710) (711) (755) (752) (750) (866) (911) (845) (844)
Payments of tax withholdings related to vesting of share-based awards
(370) (22) (167) (23) (309) (15) (189) (62) (500) (27) (209) (52) (449) (18) (94) (31) (201) (41) (82) (4) (139) (7) (77) (4) (192)
Other items, net
8) (3) 27) (66) 23) (2) (17) (8) (3) (10) (2) (9) (14) (18) (58) (46) (9) (1,135) (97) (37) (1) (57) (79) (127) (5)
Net cash used by financing activities
(2,041)
(1,117)
(1,930)
(2,543)
(1,015)
(1,192)
(1,960)
(1,598)
(2,446)
(1,402)
(1,608)
(2,143)
(1,645)
(836)
(1,003)
(2,209)
(1,659)
(2,940)
(915)
(644)
(1,887)
(27,981)
(2,632)
(709)
(165)
Net cash used by operating activities from discontinued operations
(16) (5) (333) (33) (28) (170) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Net cash (used) provided by investing activities from discontinued operations
—) (12) 1,437) (42) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Net cash used by financing activities from discontinued operations
—) —) (58) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Net cash provided (used) by discontinued operations
(16)
(17)
1,046)
(75)
(28)
(170)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Changes in cash and cash equivalents held for sale
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 25) (25) —) —) —) —)
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
15) (5) (11) 19) 27) (63) (34) (8) (8) (8) 6) (12) 41) 20) 4) (14) 14) (34) 2) 3) (3) (22) (51) 35) (3)
Net increase (decrease) in total cash and cash equivalents
(333)
2,350)
2,395)
(1,291)
1,974)
(99)
(3,975)
566)
(509)
(283)
1,399)
(1,076)
369)
587)
(2,283)
(2,706)
(730)
(2,084)
3,788)
69)
(1,711)
(26,673)
504)
4,584)
(1,667)
