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Jun 30, 2020
Mar 31, 2020
Dec 31, 2019
Sep 30, 2019
Jun 30, 2019
Net income (loss)
(3,726,200) (125,200) (365,500) (262,000) (2,903,000) (91,600) (543,600) (206,000) (610,300) (153,400) (257,000) (104,000) 110,972) 144,497) 10,297) 152,256) 218,812) 182,248) 99,321) 88,505) 122,722) 163,642) 71,815) 46,280)
Amortization and impairment of software development costs and licenses
152,600) 41,600) 53,700) 85,900) 140,600) 44,000) 39,100) 69,000) 120,700) 65,900) 34,200) 47,500) 41,162) 16,778) 70,828) 24,511) 30,871) 20,728) 35,223) 57,441) 52,102) 43,318) 42,007) 30,498)
Stock-based compensation
79,600) 82,900) 86,200) 75,300) 80,600) 85,900) 90,400) 78,700) 79,300) 86,700) 107,900) 43,900) 40,429) 46,344) 47,146) 49,050) (29,363) 41,116) 45,308) 53,411) 81,283) 63,399) 55,767) 57,432)
Noncash lease expense
14,400) 13,800) 15,200) 16,100) 14,700) 13,700) 17,700) 15,000) 46,500) 11,900) 11,900) 11,400) 9,311) 5,600) 10,200) 9,400) —) —) —) —) —) —) —) —)
Amortization and impairment of intangibles
359,200) 189,300) 192,100) 182,000) 494,000) 248,100) 427,200) 249,600) 766,600) 301,900) 320,600) 117,600) 15,311) 15,838) 18,453) 15,215) 10,235) 10,205) 6,815) 4,986) 5,009) 5,354) 5,067) 5,560)
Depreciation
39,700) 40,200) 38,100) 35,900) 33,900) 33,700) 36,400) 31,500) 27,400) 24,000) 21,400) 17,500) 16,464) 16,296) 15,972) 12,464) 15,519) 14,964) 13,528) 12,298) 12,382) 12,209) 11,903) 11,134)
Goodwill impairment
3,545,200) —) —) —) 2,176,700) —) 165,400) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Interest expense
43,400) 43,500) 43,300) 37,100) 37,400) 31,800) 34,600) 36,800) 31,400) 31,300) 30,700) 29,300) 6,525) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Deferred income taxes
139,500) —) —) —) (150,400) —) —) —) (410,800) —) —) —) 8,104) —) —) —) 10,631) —) —) —) (3,486) —) —) —)
Fair value adjustments
2,800) (200) 4,300) —) 6,900) 300) 2,200) (800) (5,600) (1,100) (1,400) 39,600) 39) (6,054) (2,000) 2,000) (1,000) (40,588) —) —) —) —) —) —)
Other, net
3,700) 15,200) 400) 5,500) 7,600) 1,800) 12,400) 8,700) 9,400) 1,400) (12,400) (25,000) 4,043) 10,133) 65) 2,002) 5,604) 2,542) 293) (2,924) 7,265) (2,516) 3,004) 1,321)
Accounts receivable
(107,900) 172,500) (261,200) 91,600) (14,300) 150,200) (193,500) 141,300) (51,200) 142,800) (199,700) 214,900) 67,931) 157,056) (317,525) 74,681) 27,651) 209,021) (97,631) (91,846) 54,225) 213,310) (507,060) 44,041)
Software development costs and licenses
(122,700) (206,100) (164,900) (197,900) (146,100) (156,600) (175,500) (125,200) (129,900) (134,000) (145,300) (83,600) (76,179) (112,580) (122,099) (76,087) (76,328) (17,661) (67,071) (60,219) (29,882) 33,380) 5,036) (56,968)
Prepaid expenses and other current and other non-current assets
(18,200) 8,000) (26,900) 49,000) (106,900) (3,300) (30,100) (14,400) 100,700) 21,200) 22,900) (67,600) (57,460) (95,682) (66,580) 19,408) 3,844) (118,093) (23,243) 86,026) (26,378) (64,938) (16,359) (111,473)
Deferred revenue
(18,500) 29,900) 113,700) (118,300) (39,000) (38,100) 152,700) (87,400) (53,800) (30,700) 102,100) (159,500) (41,561) (22,057) 127,332) (94,660) (55,716) (76,259) 130,916) 153,525) (67,211) (54,397) 82,019) (15,871)
Accounts payable, accrued expenses and other liabilities
(107,600) (310,200) 143,100) (191,200) 358,400) (396,900) 29,400) (191,800) 44,900) (487,500) 18,700) 18,800) 93,732) (440,687) 343,348) (41,998) (36,103) (67,307) 37,863) 144,220) 37,672) (116,944) 282,424) 96,581)
Changes in assets and liabilities, net of effect from purchases of businesses
(374,900)
(305,900)
(196,200)
(366,800)
52,100)
(444,700)
(217,000)
(277,500)
(89,300)
(488,200)
(201,300)
(77,000)
(13,537)
(513,950)
(35,524)
(118,656)
(136,652)
(70,299)
(19,166)
231,706)
(31,574)
10,411)
(153,940)
(43,690)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by (used in) operating activities
4,005,200)
120,400)
237,100)
71,000)
2,894,100)
14,600)
608,400)
211,000)
575,600)
33,800)
311,600)
204,800)
127,851)
(409,015)
125,140)
(4,014)
(94,155)
(21,332)
82,001)
356,918)
122,981)
132,175)
(36,192)
62,255)
Net cash provided by (used in) operating activities
279,000)
(4,800)
(128,400)
(191,000)
(8,900)
(77,000)
64,800)
5,000)
(34,700)
(119,600)
54,600)
100,800)
238,823)
(264,518)
135,437)
148,242)
124,657)
160,916)
181,322)
445,423)
245,703)
295,817)
35,623)
108,535)
Change in bank time deposits
(6,100) 200) 11,900) 6,600) (1,400) 8,700) 11,700) 800) (23,000) (1,400) (1,200) 125,600) 490,886) (44,942) (310,872) 311,893) (460,762) 291,239) (57,213) (161,026) 82,000) 108,000) (126,583) 133,303)
Sale and maturities of available-for-sale securities
—) —) —) —) 2,900) 13,000) 53,000) 78,000) 105,900) 81,800) 111,500) 242,800) 285,021) 141,520) 192,248) 161,151) 182,659) 102,899) 142,991) 117,738) 157,465) 106,099) 54,647) 82,424)
Purchases of available-for-sale securities
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (123,736) (139,948) (190,097) (302,485) (260,662) (128,304) (247,139) (188,372) (187,996) (170,751) (112,996) (28,248)
Purchases of fixed assets
(54,100) (43,400) (36,800) (35,100) (46,200) (35,600) (28,400) (31,500) (66,500) (38,300) (56,900) (42,500) (25,250) (22,200) (24,759) (86,433) (28,716) (15,186) (16,116) (8,905) (18,594) (9,258) (15,561) (9,971)
Divestitures
(3,300) 36,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Proceeds from sale of long-term investments
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 20,600) —) —) —) —) —) 25,000) 22,472) —) —) —) —) —) —)
Purchases of long-term investments
300) (6,700) (3,600) (11,100) (1,000) (11,000) (1,500) (5,000) (5,500) (2,600) (2,500) (5,100) (3,622) (5,528) (3,026) (96) (400) (7,352) (2,200) (6,900) (1,749) (21,642) (2,500) (2,000)
Business acquisitions
(2,900) —) (200) 9,600) (600) (4,500) (11,400) (1,600) (69,100) (84,900) (28,800) (3,128,100) (4,040) (25,674) (33,730) (97,887) (22,944) (4,043) (75,482) —) —) (3,325) —) (8,715)
Other
3,300) (6,800) (4,600) (4,700) (8,400) (4,400) (1,200) (2,600) (3,300) 21,200) (26,000) —) (278) 1,100) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Net cash (used in) provided by investing activities
(62,800)
(20,700)
(33,300)
(34,700)
(54,700)
(33,800)
22,200)
38,100)
(61,500)
(24,200)
16,700)
(2,807,300)
618,981)
(95,672)
(370,236)
(13,857)
(565,825)
261,725)
(255,159)
(247,465)
31,126)
9,123)
(202,993)
166,793)
Tax payment related to net share settlements on restricted stock awards
—) —) —) —) (17,500) (19,500) (15,800) (41,300) (17,500) (12,900) (23,800) (53,900) (4,943) (5,761) (5,109) (48,261) (10,966) (12,384) (9,696) (38,506) (16,708) (9,782) (9,360) (52,118)
Issuance of common stock
22,300) 31,200) 500) 23,300) 1,300) 19,300) —) 18,800) 43,100) 10,900) —) 11,400) (1) 10,428) —) 9,230) (1) 7,712) —) 6,503) —) 10,515) —) —)
Payment for settlement of convertible notes
—) —) —) (8,300) —) —) —) —) —) —) —) (1,166,800) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Proceeds from issuance of debt
—) —) —) 598,900) 349,600) —) —) 999,300) —) —) —) 3,248,900) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Cost of debt
—) —) —) (5,400) (2,800) —) —) (7,500) —) —) 200) (22,600) (12,150) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Settlement of capped calls
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 140,100) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Repayment of debt
—) —) —) —) (350,000) —) —) (989,600) —) (200,000) —) —) 1) (1) (234) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Repurchase of common stock
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (200,012) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Payment of contingent earn-out consideration
—) —) —) (12,000) —) (700) (34,500) (500) 100) (26,900) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Net cash provided by (used in) financing activities
22,300)
31,200)
500)
596,500)
(19,400)
(900)
(50,300)
(20,800)
25,700)
(228,900)
116,500)
2,017,000)
(17,093)
4,666)
(205,355)
(39,031)
(10,967)
(4,672)
(9,696)
(32,003)
(16,708)
733)
(9,360)
(52,118)
Effects of foreign currency exchange rates on cash, cash equivalents, and restricted cash and cash equivalents
11,800) (16,400) 8,900) (900) (4,800) 15,300) (11,200) 3,800) 2,700) 17,600) (21,500) (14,700) (2,576) (1,986) (2,518) 1,777) (407) 10,040) 7,041) 1,925) (9,163) 6,358) (4,862) (3,201)
Net change in cash, cash equivalents, and restricted cash and cash equivalents
250,300)
(10,700)
(152,300)
369,900)
(87,800)
(96,400)
25,500)
26,100)
(67,800)
(355,100)
166,300)
(704,200)
838,135)
(357,510)
(442,672)
97,131)
(452,542)
428,009)
(76,492)
167,880)
250,958)
312,031)
(181,592)
220,009)
