The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.
The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.
T-Mobile US Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)
US$ in millions
3 months ended:
Dec 31, 2023
Sep 30, 2023
Jun 30, 2023
Mar 31, 2023
Dec 31, 2022
Sep 30, 2022
Jun 30, 2022
Mar 31, 2022
Dec 31, 2021
Sep 30, 2021
Jun 30, 2021
Mar 31, 2021
Dec 31, 2020
Sep 30, 2020
Jun 30, 2020
Mar 31, 2020
Dec 31, 2019
Sep 30, 2019
Jun 30, 2019
Mar 31, 2019
Net income (loss)
2,014)
2,142)
2,221)
1,940)
1,477)
508)
(108)
713)
422)
691)
978)
933)
750)
1,253)
110)
951)
751)
870)
939)
908)
Depreciation and amortization
3,318)
3,187)
3,110)
3,203)
3,262)
3,313)
3,491)
3,585)
3,872)
4,145)
4,077)
4,289)
4,219)
4,150)
4,064)
1,718)
1,776)
1,655)
1,585)
1,600)
Stock-based compensation expense
167)
156)
167)
177)
150)
150)
154)
141)
137)
131)
134)
138)
136)
161)
259)
138)
129)
126)
130)
110)
Deferred income tax expense
615)
671)
703)
611)
419)
(36)
(76)
185)
(213)
(27)
226)
211)
79)
335)
98)
310)
242)
294)
267)
288)
Bad debt expense
235)
228)
213)
222)
266)
239)
311)
210)
193)
105)
72)
82)
113)
143)
233)
113)
89)
74)
71)
73)
(Gains) losses from sales of receivables
30)
46)
51)
38)
46)
60)
62)
46)
41)
4)
(12)
(18)
(1)
(18)
30)
25)
39)
28)
28)
35)
Losses on redemption of debt
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
55)
28)
101)
100)
108)
163)
—)
—)
—)
19)
—)
Impairment expense
—)
—)
—)
—)
—)
—)
477)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
418)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gain) loss on remeasurement of disposal group held for sale
—)
—)
22)
(13)
6)
371)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Accounts receivable
(1,210)
(1,046)
(1,514)
(1,268)
(1,377)
(1,224)
(1,573)
(984)
(1,028)
(454)
(1,839)
96)
(489)
(1,538)
(498)
(748)
(1,016)
(745)
(805)
(1,143)
Equipment installment plan receivables
(393)
165)
246)
152)
(383)
(77)
(189)
(535)
(1,316)
(530)
(568)
(727)
(1,343)
(306)
127)
69)
(537)
(78)
(150)
(250)
Inventory
15)
(309)
362)
129)
360)
(7)
484)
(93)
(703)
41)
584)
279)
(609)
(549)
(553)
(511)
(478)
(36)
162)
(265)
Operating lease right-of-use assets
898)
886)
929)
1,008)
952)
1,113)
1,693)
1,469)
1,234)
1,334)
1,272)
1,124)
939)
1,062)
937)
527)
501)
491)
469)
435)
Other current and long-term assets
(435)
(135)
354)
(142)
(304)
(334)
(112)
(4)
(385)
(88)
(154)
54)
(296)
(8)
(104)
6)
144)
(118)
(83)
(87)
Accounts payable and accrued liabilities
412)
208)
(864)
(882)
239)
342)
36)
(59)
1,794)
111)
28)
(1,384)
507)
(964)
(1,261)
(405)
356)
(395)
43)
13)
Short- and long-term operating lease liabilities
(901)
(692)
(1,183)
(1,009)
(729)
(700)
(747)
(771)
(947)
(2,046)
(996)
(1,369)
(752)
(1,145)
(1,077)
(725)
(539)
(549)
(521)
(522)
Other current and long-term liabilities
70)
(260)
(466)
(183)
(128)
550)
200)
(163)
(180)
(87)
(47)
(217)
(16)
(51)
(2,190)
79)
8)
42)
(27)
121)
Changes in operating assets and liabilities
(1,544)
(1,183)
(2,136)
(2,195)
(1,370)
(337)
(208)
(1,140)
(1,531)
(1,719)
(1,720)
(2,144)
(2,059)
(3,499)
(4,619)
(1,708)
(1,561)
(1,388)
(912)
(1,698)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities
2,821)
3,105)
2,130)
2,043)
2,779)
3,760)
4,211)
3,027)
2,499)
2,694)
2,805)
2,659)
2,587)
1,380)
646)
596)
714)
789)
1,188)
408)
Other, net
24)
47)
4)
68)
80)
123)
106)
105)
79)
92)
(4)
69)
137)
139)
21)
70)
72)
89)
20)
76)
Net cash provided by operating activities
4,859)
5,294)
4,355)
4,051)
4,336)
4,391)
4,209)
3,845)
3,000)
3,477)
3,779)
3,661)
3,474)
2,772)
777)
1,617)
1,537)
1,748)
2,147)
1,392)
Purchases of property and equipment, including capitalized interest
(1,587)
(2,424)
(2,789)
(3,001)
(3,383)
(3,634)
(3,572)
(3,381)
(2,929)
(2,944)
(3,270)
(3,183)
(3,807)
(3,217)
(2,257)
(1,753)
(1,157)
(1,514)
(1,789)
(1,931)
Purchases of spectrum licenses and other intangible assets, including deposits
(785)
(119)
(33)
(73)
(12)
(360)
(116)
(2,843)
(29)
(407)
(8)
(8,922)
(506)
17)
(745)
(99)
(104)
(13)
(665)
(185)
Proceeds from sales of tower sites
2)
2)
2)
6)
9)
—)
—)
—)
9)
—)
31)
—)
—)
—)
—)
—)
38)
—)
—)
—)
Proceeds related to beneficial interests in securitization transactions
1,031)
1,131)
1,309)
1,345)
1,222)
1,308)
1,121)
1,185)
1,032)
1,071)
1,137)
891)
809)
855)
602)
868)
980)
900)
839)
1,157)
Net cash related to derivative contracts under collateral exchange arrangements
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,212)
(580)
(632)
—)
—)
—)
Acquisition of companies, net of cash and restricted cash acquired
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(52)
—)
(1,886)
(1)
(29)
—)
—)
(5,000)
—)
—)
(31)
—)
—)
Proceeds from the divestiture of prepaid business
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(14)
1,238)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Other, net
118)
17)
24)
(5)
11)
131)
8)
(1)
5)
14)
28)
4)
(129)
(25)
(168)
(16)
(12)
1)
—)
(7)
Net cash used in investing activities
(1,221)
(1,393)
(1,487)
(1,728)
(2,153)
(2,555)
(2,559)
(5,092)
(1,912)
(4,152)
(2,083)
(11,239)
(3,647)
(1,132)
(6,356)
(1,580)
(887)
(657)
(1,615)
(966)
Proceeds from issuance of long-term debt
—)
1,983)
3,450)
3,013)
742)
2,972)
—)
—)
2,969)
1,989)
3,006)
6,763)
8,643)
—)
26,694)
—)
—)
—)
—)
—)
Payments of consent fees related to long-term debt
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(109)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from borrowing on revolving credit facility
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
575)
880)
885)
Repayments of revolving credit facility
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(575)
(880)
(885)
Repayments of financing lease obligations
(313)
(304)
(304)
(306)
(338)
(311)
(288)
(302)
(289)
(266)
(269)
(287)
(257)
(246)
(236)
(282)
(248)
(235)
(229)
(86)
Repayments of short-term debt for purchases of inventory, property and equipment and other financial liabilities
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(17)
(76)
(36)
(55)
(74)
(231)
(151)
(25)
(475)
(300)
—)
—)
Repayments of long-term debt
(223)
(4,474)
(223)
(131)
(2,411)
(132)
(1,381)
(1,632)
(1,131)
(4,600)
(3,150)
(2,219)
(4,209)
(5,678)
(10,529)
—)
—)
—)
(600)
—)
Issuance of common stock
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,550)
17,290)
—)
—)
—)
—)
—)
Repurchases of common stock
(2,183)
(2,681)
(3,591)
(4,619)
(2,443)
(557)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,546)
(16,990)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividends on common stock
(747)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from issuance of short-term debt
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
18,743)
—)
—)
—)
—)
—)
Repayments of short-term debt
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(18,929)
—)
—)
—)
—)
—)
Tax withholdings on share-based awards
(30)
(10)
(70)
(187)
(18)
(10)
(43)
(172)
(8)
(14)
(76)
(218)
(88)
(72)
(138)
(141)
(48)
(4)
(4)
(100)
Cash payments for debt prepayment or debt extinguishment costs
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(45)
(6)
(65)
—)
(58)
(24)
—)
—)
—)
(28)
—)
Other, net
(34)
(24)
(46)
(43)
(30)
(35)
(32)
(30)
(52)
(48)
(46)
(45)
(36)
137)
7)
(5)
(4)
(4)
(5)
(4)
Net cash provided by (used in) financing activities
(3,530)
(5,510)
(784)
(2,273)
(4,498)
1,927)
(1,744)
(2,136)
1,472)
(3,060)
(577)
3,874)
3,979)
(6,144)
15,628)
(453)
(775)
(543)
(866)
(190)
Change in cash and cash equivalents, including restricted cash and cash held for sale
Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.
T-Mobile US Inc. net cash provided by operating activities increased from Q2 2023 to Q3 2023 but then slightly decreased from Q3 2023 to Q4 2023.
Net cash used in investing activities
Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.
T-Mobile US Inc. net cash used in investing activities increased from Q2 2023 to Q3 2023 and from Q3 2023 to Q4 2023.
Net cash provided by (used in) financing activities
Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.
T-Mobile US Inc. net cash provided by (used in) financing activities decreased from Q2 2023 to Q3 2023 but then slightly increased from Q3 2023 to Q4 2023.
