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Sep 30, 2017
Jun 30, 2017
Mar 31, 2017
Net earnings (loss) including noncontrolling interests
1,043,800) 1,185,700) 661,400) 376,500) 438,800) 158,200) 828,300) (4,600) 45,900) (204,000) (950,400) (40,000) (230,300) 129,900) 112,000) 249,700) 68,100) 40,100) (429,800) 229,600) 97,100) (1,100)
Depreciation, depletion and amortization
245,000) 226,700) 214,200) 186,100) 203,500) 209,100) 208,500) 205,900) 215,400) 217,800) 233,100) 210,800) 220,700) 218,100) 235,100) 214,500) 216,800) 217,500) 172,000) 168,800) 165,900) 158,800)
Amortization of acquired inventory
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (200) (4,100) (1,200) (1,800) (1,500) (15,800) (30,100) —) —) —) —)
Deferred and other income taxes
167,100) 130,200) (49,100) 109,000) 75,900) (37,000) (533,400) (26,800) (16,500) (107,300) (258,400) 26,700) (34,900) 5,300) (89,500) 83,300) (32,400) (63,200) 558,500) 19,900) (25,100) 59,100)
Equity in net (earnings) loss of nonconsolidated companies, net of dividends
(35,900) (30,700) (18,500) 1,300) 7,600) 7,500) 14,900) 32,400) 29,800) 20,000) 25,200) 24,600) 11,200) 3,600) 1,900) 9,400) (1,700) 3,300) 49,900) (9,700) (5,800) —)
Accretion expense for asset retirement obligations
20,000) 19,600) 19,100) 17,700) 18,000) 17,100) 17,300) 16,700) 16,700) 17,300) 18,100) 15,600) 13,400) 15,300) 10,800) 12,700) 12,400) 12,100) 6,100) 6,500) 6,600) 6,500)
Accretion expense for leases
3,300) 3,200) 3,100) 3,100) 3,400) 3,800) 5,200) 5,400) 13,600) —) 18,600) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Share-based compensation expense
(900) 16,400) 5,200) 5,100) 4,300) 14,900) 12,600) 7,100) 8,200) (10,100) 2,900) 2,900) 6,800) 15,300) 1,800) 3,000) 7,000) 15,700) 3,500) 3,600) 5,000) 15,900)
Impairment of goodwill
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 588,600) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Unrealized (gain) loss on derivatives
32,400) (98,800) 31,600) 21,100) (38,400) (7,100) (33,600) (40,200) (4,700) 51,900) (3,300) (10,600) 1,600) (46,900) 44,600) (12,000) 12,100) 14,200) 14,000) (2,500) (5,000) 1,800)
Foreign currency adjustments
242,600) (318,900) 16,500) 97,300) (150,900) 34,500) (131,800) (61,400) 16,500) 190,800) (41,000) 65,900) 25,200) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Net proceeds from settlement of interest rate swaps
—) —) —) —) —) —) —) —) 34,700) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Mine closure costs
—) —) —) —) 158,100) —) —) —) —) —) 517,200) (15,600) 369,400) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Other
38,100) 11,800) 2,700) 9,100) (17,900) 800) (3,200) (9,600) 3,400) 6,600) 6,000) (2,000) 5,900) 5,600) 60,200) 14,200) (1,700) 8,700) 20,600) (48,500) 1,200) 9,000)
Receivables, net
(808,300) 87,000) (461,900) (175,300) (44,900) (1,500) (91,300) (105,100) 28,000) 14,800) 1,400) (134,700) 108,900) 59,000) 37,500) (163,800) 69,700) 62,500) (84,400) (58,200) 5,700) 45,700)
Inventories
(536,800) (281,600) (493,200) (172,700) (221,300) (180,700) (1,000) 263,000) (46,200) (24,400) 227,200) 314,500) (109,100) (304,500) (299,300) 171,500) (222,000) (147,600) 98,900) 51,100) (172,400) (133,300)
Other current assets and noncurrent assets
(139,000) (88,100) 68,300) (33,200) (67,100) 14,000) 25,800) (14,700) 162,900) (107,900) 27,200) 3,500) (700) (66,000) 162,600) (25,000) 86,600) (137,500) 19,000) 28,600) (3,600) (67,700)
Accounts payable and accrued liabilities
1,369,800) (296,900) 325,300) (54,200) 659,400) 64,600) (77,100) 19,400) 245,000) 146,000) (144,300) 26,500) 129,300) (186,700) (124,500) (50,600) 592,000) (74,900) (27,300) (257,600) 180,600) 38,600)
Other noncurrent liabilities
(56,100) (59,400) 105,700) 31,800) (13,400) 20,600) (2,800) 53,100) 61,000) (21,600) 9,500) (1,900) (6,000) (22,300) (1,400) 18,400) 15,900) 8,200) 10,200) 3,900) (7,400) 12,700)
Changes in assets and liabilities
(170,400)
(639,000)
(455,800)
(403,600)
312,700)
(83,000)
(146,400)
215,700)
450,700)
6,900)
121,000)
207,900)
122,400)
(520,500)
(225,100)
(49,500)
542,200)
(289,300)
16,400)
(232,200)
2,900)
(104,000)
Adjustments to reconcile net earnings (loss) including noncontrolling interests to net cash provided by operating activities
541,300)
(679,500)
(231,000)
46,200)
576,300)
160,600)
(589,900)
345,200)
767,800)
393,900)
1,228,000)
526,000)
737,600)
(305,400)
38,000)
274,100)
738,900)
(111,100)
841,000)
(94,100)
145,700)
147,100)
Net cash provided by (used in) operating activities
1,585,100)
506,200)
430,400)
422,700)
1,015,100)
318,800)
238,400)
340,600)
813,700)
189,900)
277,600)
486,000)
507,300)
(175,500)
150,000)
523,800)
807,000)
(71,000)
411,200)
135,500)
242,800)
146,000)
Capital expenditures
(262,600) (290,500) (362,800) (340,000) (297,200) (288,600) (384,800) (265,100) (257,200) (263,500) (341,100) (322,300) (294,900) (313,900) (289,100) (241,000) (201,100) (223,300) (230,200) (197,600) (168,500) (223,800)
Purchases of available-for-sale securities, restricted
(368,100) (57,800) (110,300) (122,800) (76,800) (123,700) (119,500) (150,700) (138,500) (210,000) (73,300) (250,100) (47,300) (186,900) (48,400) (228,500) (71,900) (185,700) (130,000) (280,000) (530,200) (736,100)
Proceeds from sale of available-for-sale securities, restricted
363,300) 51,900) 106,900) 117,100) 75,300) 110,800) 117,700) 148,500) 137,200) 203,800) 65,000) 246,400) 39,500) 182,300) 48,300) 221,100) 65,400) 184,000) 124,400) 277,600) 521,800) 734,300)
Proceeds from sale of assets
—) —) 28,100) —) —) —) —) —) —) —) 4,000) —) —) —) 3,300) 9,300) —) —) 231,600) 69,100) —) —)
Acquisition, net of cash acquired
—) —) (24,100) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (55,100) —) —) —) 9,300) (994,600) —) —) —) —)
Purchases of held-to-maturity securities
—) —) —) (2,400) —) (800) (5,400) —) —) (700) (900) (1,500) —) (13,000) —) —) —) —) —) —) —) —)
Proceeds from sale of held-to-maturity securities
—) —) —) —) —) 800) —) 900) —) 800) —) —) —) 2,300) —) —) —) —) —) —) —) —)
Other
2,700) (800) (29,500) (2,900) 27,600) (7,000) (2,800) (700) 600) (100) (500) 1,000) (900) 300) 2,100) (4,700) 1,600) (800) (20,300) (89,800) (100) (20,000)
Net cash used in investing activities
(264,700)
(297,200)
(391,700)
(351,000)
(271,100)
(308,500)
(394,800)
(267,100)
(257,900)
(269,700)
(346,800)
(326,500)
(358,700)
(328,900)
(283,800)
(243,800)
(196,700)
(1,220,400)
(24,500)
(220,700)
(177,000)
(245,600)
Payments of short-term debt
524,000) (643,300) (701,600) —) (25,000) —) (209,800) (511,200) (688,900) (132,600) (112,500) (119,000) (269,000) (53,700) (24,300) (31,200) (88,900) —) (78,200) (258,000) (250,700) (14,500)
Proceeds from issuance of short-term debt
(684,100) 814,400) 1,004,300) —) 10,000) 15,000) 3,800) 122,300) 289,600) 1,105,400) 69,700) 116,800) 198,500) 206,000) 9,900) 38,000) 41,900) 65,300) 23,300) 264,700) 200,400) 143,000)
Payments of inventory financing arrangement
(1,250,400) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Proceeds from inventory financing arrangement
947,700) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Payments of structured accounts payable arrangements
(308,200) (462,500) (352,700) (333,000) (181,700) (161,000) (308,200) (146,400) (288,700) (412,900) (214,600) (164,400) (278,400) (319,700) (179,700) (144,200) (202,500) (235,700) (179,700) (83,000) (120,500) (35,300)
Proceeds from structured accounts payable arrangements
232,800) 563,600) 360,000) 235,200) 212,800) 314,700) 316,400) 355,700) 193,700) 171,600) 259,000) 419,800) 235,900) 209,500) 243,900) 259,200) 157,200) 173,800) 193,000) 226,400) 140,100) 107,300)
Proceeds from long-term debt
—) —) —) —) —) —) —) 4,700) —) —) —) —) —) —) —) 100) 39,200) —) 1,249,900) —) 200) 1,300)
Collections of transferred receivables
236,600) 446,900) 134,700) 121,600) 102,100) 86,600) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Payments of transferred receivables
(389,000) (375,600) (101,100) (102,200) (160,600) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Payments of long-term debt
(14,500) (14,100) (13,600) (466,000) (14,200) (114,500) (16,000) (19,500) (17,200) (14,200) (15,400) (11,500) (11,300) (10,100) (80,500) (408,500) (107,000) (206,900) (96,000) (2,800) (1,800) (1,600)
Payment of financing costs
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (15,400) —) —) —)
Repurchases of stock
(577,300) (422,100) (390,900) (20,000) —) —) —) —) —) —) (32,800) (117,100) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Cash dividends paid
(53,900) (40,600) (27,800) (28,400) (28,600) (18,900) (19,000) (18,900) (19,000) (18,900) (19,000) (19,300) (19,300) (9,600) (9,600) (9,700) (9,600) (9,600) (8,800) (52,700) (52,700) (96,400)
Dividends paid to non-controlling interest
—) —) (11,800) (19,200) (100) (200) (100) (200) (200) (100) (300) (100) (200) (100) (100) (100) (200) (200) (100) (100) (300) (200)
Other
5,100) 8,300) (2,900) (6,300) 3,200) —) —) (5,000) —) —) —) —) —) —) (4,800) —) —) —) 1,600) (200) —) (1,400)
Net cash provided by (used in) financing activities
(1,331,200)
(125,000)
(103,400)
(618,300)
(82,100)
121,700)
(232,900)
(218,500)
(530,700)
698,300)
(65,900)
105,200)
(143,800)
22,300)
(45,200)
(296,400)
(169,900)
(213,300)
1,089,600)
94,300)
(85,300)
102,200)
Effect of exchange rate changes on cash
(33,200) 31,100) (7,700) (32,100) 69,200) (20,100) 38,600) (1,500) (15,400) (68,900) 8,900) (24,200) 10,800) 13,500) (900) (11,200) (65,000) 13,400) (8,300) 18,300) 1,500) 3,000)
Net change in cash, cash equivalents and restricted cash
(44,000)
115,100)
(72,400)
(578,700)
731,100)
111,900)
(350,700)
(146,500)
9,700)
549,600)
(126,200)
240,500)
15,600)
(468,600)
(179,900)
(27,600)
375,400)
(1,491,300)
1,468,000)
27,400)
(18,000)
5,600)
