3 months ended:
Apr 30, 2022
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Oct 30, 2021
Jul 31, 2021
May 1, 2021
Jan 30, 2021
Oct 31, 2020
Aug 1, 2020
May 2, 2020
Feb 1, 2020
Nov 2, 2019
Aug 3, 2019
May 4, 2019
Feb 2, 2019
Nov 3, 2018
Aug 4, 2018
May 5, 2018
Feb 3, 2018
Oct 28, 2017
Jul 29, 2017
Apr 29, 2017
Jan 28, 2017
Oct 29, 2016
Jul 30, 2016
Apr 30, 2016
Net income (loss)
(157,900) (147,500) (105,400) (61,600) (66,800) 80,500) (18,800) (111,300) (165,700) 21,000) (83,400) (415,300) 6,800) (187,700) (488,600) (24,900) 28,200) (105,900) 59,400) 22,200) 59,000) 208,700) 50,800) 27,900) 65,800)
Depreciation and amortization
17,100) 24,000) 16,900) 17,600) 18,700) 19,600) 19,400) 20,200) 21,500) 26,100) 23,900) 22,900) 23,300) 29,500) 30,500) 32,500) 34,400) 38,700) 37,000) 37,900) 38,300) 41,700) 42,600) 41,400) 41,000)
Stock-based compensation expense
11,100) 9,800) 6,200) 8,800) 5,700) 1,800) 2,200) 2,100) 1,800) 800) 2,900) 3,300) 1,900) (2,100) 3,200) 2,000) 7,600) 9,400) 5,000) 5,300) 5,900) 400) 5,000) 5,700) 6,700)
Gain on sale of digital assets
(6,900) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Digital asset impairments
33,700) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Asset impairments
—) 6,100) —) —) 600) 10,700) —) 900) 3,900) 10,400) 11,300) 363,900) —) 428,400) 587,500) —) —) 395,100) —) —) —) 33,800) —) —) —)
(Gain) loss on disposal of property and equipment, net
400) 3,500) 1,400) 100) 400) 3,300) (21,000) (9,900) 300) —) 1,000) 200) 700) 600) 500) 500) 400) 4,800) 900) 500) 2,300) 5,800) 700) 2,000) 1,900)
Loss (gain) on retirement of debt
—) —) —) —) 18,200) —) —) (800) (700) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Deferred income taxes
—) (16,300) —) —) —) 34,900) —) —) 45,400) 73,200) —) (11,800) —) 42,400) (46,500) —) —) (93,700) —) —) (14,200) (37,200) —) —) —)
Excess tax benefits related to stock-based awards
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 400) 100) 300) —)
(Gain) loss on divestiture
—) —) —) —) —) —) —) —) —) 7,800) 1,300) —) —) (100,800) —) —) —) 900) —) (7,300) —) —) —) —) —)
Other, net
(4,800) (2,100) (800) (100) (500) (1,700) 2,800) 100) 1,200) 17,200) (5,100) (4,400) (3,600) (31,400) (500) (2,600) (1,700) (2,700) 5,700) 5,500) 16,400) (3,200) 13,800) (2,000) 6,900)
Receivables, net
36,300) (59,400) (15,200) 33,100) 3,100) (26,000) 5,300) 6,100) 54,400) (4,200) (15,200) 1,600) 6,900) (54,900) 10,800) (14,600) 24,300) 15,300) (10,800) (17,500) 48,700) (40,300) (55,000) 12,000) 39,400)
Merchandise inventories
(9,900) 215,600) (546,400) (31,200) 32,400) 270,800) (382,600) 198,200) 196,000) 422,700) (332,100) 181,100) 89,400) 717,900) (807,900) 58,300) 44,300) 459,100) (698,900) 98,400) (114,900) 497,600) (551,400) 156,100) (87,600)
Prepaid expenses and other current assets
(30,300) (1,400) (1,100) (1,100) (2,900) 11,300) (4,600) (4,100) 5,800) 14,300) (3,300) (11,200) 3,800) 22,300) (6,800) (12,500) (800) 12,300) (2,600) (800) (10,100) 5,800) (4,000) (3,900) (9,300)
Prepaid income taxes and income taxes payable
3,500) (8,800) 900) (12,600) (1,200) (98,700) (58,100) 47,500) 22,300) (31,700) 32,300) (75,500) (1,000) (17,300) 19,900) (33,500) 12,200) 75,600) (7,900) (121,300) 28,900) 86,100) 12,600) (58,900) (88,900)
Accounts payable and accrued liabilities
(179,800) (152,500) 351,700) 36,600) (11,400) (157,500) 272,600) 80,400) (274,100) (320,600) 355,500) (45,500) (782,200) (348,100) 946,900) 96,500) (678,200) (335,800) 906,400) (76,500) (324,300) (394,500) 1,050,000) (240,400) (351,000)
Operating lease right-of-use assets and lease liabilities
(16,400) 17,200) (2,000) (1,100) (15,000) 17,900) (1,700) (36,000) 38,800) 3,400) 2,900) 8,800) (11,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Changes in other long-term liabilities
—) 1,500) 100) —) (100) (2,100) (100) (600) (200) (100) (100) 200) —) 5,500) 1,700) 300) (2,600) (21,100) 400) (1,300) 7,200) 400) 2,600) (300) (1,000)
Changes in operating assets and liabilities
(196,600)
12,200)
(212,000)
23,700)
4,900)
15,700)
(169,200)
291,500)
43,000)
83,800)
40,000)
59,500)
(694,100)
325,400)
164,600)
94,500)
(600,800)
205,400)
186,600)
(119,000)
(364,500)
155,100)
454,800)
(135,400)
(498,400)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash flows from operating activities
(146,000)
37,200)
(188,300)
50,100)
48,000)
84,300)
(165,800)
304,100)
116,400)
219,300)
75,300)
433,600)
(671,800)
692,000)
739,300)
126,900)
(560,100)
557,900)
235,200)
(77,100)
(315,800)
196,800)
517,000)
(88,000)
(441,900)
Net cash flows provided by (used in) operating activities
(303,900)
(110,300)
(293,700)
(11,500)
(18,800)
164,800)
(184,600)
192,800)
(49,300)
240,300)
(8,100)
18,300)
(665,000)
504,300)
250,700)
102,000)
(531,900)
452,000)
294,600)
(54,900)
(256,800)
405,500)
567,800)
(60,100)
(376,100)
Proceeds from sale of digital assets
76,900) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Capital expenditures
(10,800) (21,300) (12,500) (13,500) (14,700) (27,400) (15,100) (10,900) (6,600) (17,100) (20,200) (22,600) (18,600) (27,800) (25,800) (22,500) (17,600) (27,800) (38,400) (27,200) (20,000) (36,900) (39,700) (36,700) (29,400)
Proceeds from sale of property and equipment
—) —) —) —) —) —) 43,700) 51,800) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Proceeds from divestitures, net of cash sold
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 5,200) —) —) 727,900) —) —) —) 3,800) —) 51,200) —) —) —) —) —)
Proceeds from company-owned life insurance, net
—) —) —) —) —) —) —) —) —) 12,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Acquisitions, net of cash acquired
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (8,500) (100) (393,300) (46,900) (900)
Other
—) (2,400) (300) (100) —) 1,000) (1,300) 1,200) 500) 1,100) 300) (900) (100) 1,600) (2,600) 1,100) 1,200) 1,200) 1,600) (900) 1,300) 500) 500) 2,500) 2,400)
Net cash flows (used in) provided by investing activities
66,100)
(23,700)
(12,800)
(13,600)
(14,700)
(26,400)
27,300)
42,100)
(6,100)
(4,000)
(14,700)
(23,500)
(18,700)
701,700)
(28,400)
(21,400)
(16,400)
(22,800)
(36,800)
23,100)
(27,200)
(36,500)
(432,500)
(81,100)
(27,900)
Proceeds from issuance of common stock, net of costs
—) —) —) 1,121,100) 551,700) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Repurchase of common shares
—) —) —) —) —) —) —) —) —) (21,800) (114,000) (62,900) —) —) —) —) —) —) —) —) (22,000) (19,800) (33,300) —) (10,000)
Proceeds from French term loans
—) —) —) —) —) —) 23,500) 23,600) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Dividends paid
—) —) —) —) —) —) —) —) (300) —) —) (200) (40,300) (38,700) (38,800) (39,000) (40,900) (38,500) (38,500) (38,500) (39,700) (37,700) (38,500) (38,400) (40,900)
Proceeds from senior notes
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 475,000)
Borrowings from the revolver
—) —) —) —) —) —) —) —) 150,000) —) —) —) —) —) —) 154,000) —) —) 40,000) 333,000) —) 35,000) 410,000) —) 100,000)
Repayments of revolver borrowings
—) —) —) —) (25,000) —) (10,000) (100,000) (15,000) —) —) —) —) —) —) (154,000) —) —) (40,000) (333,000) —) (35,000) (410,000) —) (100,000)
Payments of senior notes
—) —) —) —) (307,400) (125,000) —) (3,000) (2,300) —) —) (51,400) (353,100) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Repayment of acquisition-related debt
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (12,200) —) (21,800) —) —) (200) —) —) (200)
Settlement of stock-based awards
(1,100) (200) —) (86,700) (49,900) 4,100) —) (500) (500) (200) —) (200) (600) —) (900) —) (4,200) (100) (100) —) (3,300) —) (600) (200) (7,600)
Payments of financing costs
—) (3,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (8,100)
Excess tax benefits related to stock-based awards
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (400) (100) (300) —)
Other
—) 100) —) —) (100) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Net cash flows provided by (used in) financing activities
(1,100)
(3,100)
—)
1,034,400)
169,300)
(120,900)
13,500)
(79,900)
131,900)
(22,000)
(114,000)
(114,700)
(394,000)
(38,700)
(39,700)
(39,000)
(57,300)
(38,600)
(60,400)
(38,500)
(65,000)
(58,100)
(72,500)
(38,900)
408,200)
Exchange rate effect on cash, cash equivalents and restricted cash
2,600) (11,100) (1,000) (4,500) —) 14,900) (12,200) 19,700) (6,100) (5,200) 3,400) 1,300) (6,400) 3,700) (6,800) (9,400) (12,200) 19,100) (4,800) 20,500) (8,500) 2,400) 3,800) (4,000) 19,000)
(Increase) decrease in cash held for sale
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 100) (100) —) 5,900) 900) (1,700) 5,100) —) —) —) —) —) —) —) —)
Increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash
(236,300)
(148,200)
(307,500)
1,004,800)
135,800)
32,400)
(156,000)
174,700)
70,400)
209,100)
(133,300)
(118,700)
(1,084,100)
1,176,900)
176,700)
30,500)
(612,700)
409,700)
192,600)
(49,800)
(357,500)
313,300)
66,600)
(184,100)
23,200)
