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Jul 3, 2022
Apr 3, 2022
Jan 2, 2022
Oct 3, 2021
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Dec 27, 2020
Sep 27, 2020
Jun 28, 2020
Mar 29, 2020
Dec 29, 2019
Sep 29, 2019
Jun 30, 2019
Mar 31, 2019
Dec 30, 2018
Sep 30, 2018
Jul 1, 2018
Apr 1, 2018
Dec 31, 2017
Net earnings (loss) including noncontrolling interests
772,500)
1,024,400)
1,219,300)
1,141,800)
908,400)
855,200)
878,600)
913,700)
675,000)
816,100)
1,764,600)
1,154,100)
659,400)
622,200)
392,700)
(678,100)
324,800)
885,300)
802,400)
1,373,200)
658,600)
760,400)
756,100)
852,000)
659,800)
2,250,100)
Depreciation and amortization
399,200)
384,400)
376,500)
364,500)
366,800)
342,500)
360,400)
391,300)
391,300)
386,400)
377,900)
373,300)
384,500)
388,400)
379,200)
377,100)
377,700)
369,200)
365,700)
360,100)
372,700)
350,800)
344,400)
343,900)
345,200)
272,400)
Deferred income taxes, net
(22,100)
26,100)
(29,200)
(32,800)
(13,200)
15,800)
(72,800)
6,600)
28,700)
(300)
(33,000)
(88,000)
(19,100)
(6,100)
(45,800)
(27,700)
37,300)
10,400)
(251,900)
(529,000)
(359,900)
(354,600)
(48,800)
31,100)
(12,200)
744,800)
Income earned from equity method investees
(73,300)
(59,000)
(119,100)
(72,800)
(53,000)
(56,900)
(93,700)
(56,300)
(72,100)
(46,600)
(109,000)
(107,000)
(62,300)
(69,000)
(98,400)
(66,000)
(53,400)
(62,900)
(76,500)
(65,900)
(53,200)
(55,000)
(75,600)
(59,800)
(41,200)
(66,200)
Distributions received from equity method investees
49,300)
105,200)
76,200)
58,600)
42,300)
45,700)
85,300)
45,100)
55,900)
44,900)
109,300)
96,500)
53,000)
77,200)
62,100)
67,500)
33,800)
64,300)
53,100)
70,400)
29,600)
63,700)
55,100)
27,400)
63,000)
81,300)
Gain on sale of assets
—)
—)
—)
—)
(91,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain resulting from acquisition of joint venture
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,500)
(47,600)
(1,326,300)
Net gain resulting from divestiture of certain operations
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(864,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(601,800)
(21,000)
—)
(2,900)
—)
4,900)
(501,200)
Stock-based compensation
78,200)
94,800)
74,200)
69,200)
74,100)
85,200)
64,900)
57,400)
53,400)
95,800)
63,800)
80,000)
76,000)
99,300)
60,600)
41,400)
56,300)
90,300)
52,600)
63,300)
94,800)
97,300)
65,300)
68,500)
55,100)
61,400)
Goodwill impairments
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
5,100)
5,400)
—)
9,100)
—)
28,500)
—)
Non-cash lease costs
411,500)
278,000)
367,500)
413,700)
321,000)
263,700)
407,300)
419,700)
340,300)
330,400)
316,900)
313,800)
309,600)
308,300)
295,200)
306,100)
301,400)
294,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Loss on retirement and impairment of assets
14,200)
28,300)
22,300)
3,500)
54,500)
21,100)
1,800)
12,300)
26,600)
50,700)
21,500)
29,300)
42,800)
132,600)
329,800)
93,700)
18,200)
12,700)
92,100)
50,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Other
(1,500)
17,800)
4,000)
200)
15,900)
6,700)
(23,100)
(26,800)
(13,000)
(4,900)
800)
8,600)
(5,200)
(10,200)
(39,200)
26,900)
44,400)
(7,600)
(26,500)
(19,300)
85,000)
6,100)
62,300)
25,400)
(2,000)
3,300)
Accounts receivable
44,100)
42,300)
(48,400)
18,100)
(15,800)
42,000)
(80,600)
(183,400)
29,500)
(91,600)
(29,900)
(25,900)
(6,800)
19,600)
(16,100)
74,100)
(37,800)
(22,900)
(127,600)
(79,900)
38,600)
(28,800)
145,900)
(20,100)
3,900)
1,300)
Inventories
(109,800)
174,300)
171,900)
(100)
86,100)
108,500)
(83,700)
(232,400)
(288,900)
(36,000)
(58,200)
(42,900)
(38,800)
90,100)
40,800)
(88,600)
(85,900)
122,800)
(32,500)
(89,500)
(95,800)
44,800)
(19,700)
(31,800)
(60,900)
71,200)
Income taxes payable
(274,500)
189,600)
52,500)
—)
—)
—)
(149,600)
—)
—)
—)
157,200)
88,900)
(16,900)
56,900)
9,900)
2,900)
(1,352,500)
125,100)
191,700)
503,400)
52,700)
489,300)
(52,700)
198,700)
—)
—)
Accounts payable
44,200)
(95,800)
52,800)
98,500)
66,100)
(117,300)
3,800)
208,700)
49,000)
84,000)
81,700)
86,900)
(3,500)
24,800)
109,500)
(133,900)
(76,100)
(110,300)
47,000)
68,300)
(62,100)
(21,300)
319,200)
46,900)
(2,600)
28,100)
Deferred revenue
(379,600)
508,500)
(102,600)
(62,200)
(407,000)
461,000)
(108,500)
(77,500)
(351,100)
461,300)
(58,500)
(37,400)
(309,100)
398,900)
(61,000)
(20,100)
(314,600)
426,700)
1,900)
(41,800)
(353,300)
362,700)
6,971,700)
(26,000)
(195,900)
359,600)
Operating lease liability
(344,600)
(290,500)
(387,700)
(434,300)
(340,400)
(281,400)
(424,200)
(435,100)
(403,000)
(363,300)
(458,300)
(353,500)
(361,500)
(314,800)
(313,200)
(309,600)
(307,000)
(301,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Other operating assets and liabilities
(101,800)
(44,500)
214,800)
137,000)
(246,900)
(198,600)
333,800)
221,500)
(359,700)
144,000)
238,400)
172,200)
181,700)
17,500)
384,600)
(33,400)
(327,900)
(60,300)
16,700)
102,300)
(1,700)
663,600)
(96,000)
(237,800)
(343,500)
(145,800)
Cash provided by (used in) changes in operating assets and liabilities
(1,122,000)
483,900)
(46,700)
(243,000)
(857,900)
14,200)
(509,000)
(498,200)
(1,324,200)
198,400)
(127,600)
(111,700)
(554,900)
293,000)
154,500)
(508,600)
(2,501,800)
179,500)
97,200)
462,800)
(421,600)
1,510,300)
7,268,400)
(70,100)
(599,000)
314,400)
Adjustments to reconcile net earnings (loss) to net cash provided by operating activities
(266,500)
1,359,500)
725,700)
561,100)
(140,800)
738,000)
221,100)
351,100)
(513,100)
1,054,800)
(243,900)
594,800)
224,400)
1,213,500)
1,098,000)
310,400)
(1,686,100)
950,800)
305,800)
(203,800)
(268,200)
1,618,600)
7,677,300)
363,900)
(205,300)
(416,100)
Net cash provided by operating activities
506,000)
2,383,900)
1,945,000)
1,702,900)
767,600)
1,593,200)
1,099,700)
1,264,800)
161,900)
1,870,900)
1,520,700)
1,748,900)
883,800)
1,835,700)
1,490,700)
(367,700)
(1,361,300)
1,836,100)
1,108,200)
1,169,400)
390,400)
2,379,000)
8,433,400)
1,215,900)
454,500)
1,834,000)
Purchases of investments
(254,900)
(217,100)
(253,400)
(109,400)
(237,200)
(10,500)
(260,600)
(49,800)
(6,500)
(61,000)
(64,700)
(45,600)
(186,200)
(135,500)
(146,500)
(232,300)
(27,100)
(38,000)
(14,100)
(26,100)
(41,500)
(108,700)
(122,400)
(17,500)
(16,800)
(35,200)
Sales of investments
500)
—)
500)
100)
1,100)
800)
—)
—)
—)
72,600)
12,800)
8,700)
30,500)
91,200)
53,200)
39,800)
29,100)
64,600)
16,600)
63,400)
186,200)
32,100)
17,800)
52,500)
72,600)
316,100)
Maturities and calls of investments
245,200)
253,500)
101,900)
245,000)
16,700)
253,300)
7,800)
3,800)
10,100)
45,600)
46,800)
9,700)
175,300)
113,700)
63,700)
5,700)
3,000)
1,300)
2,300)
2,400)
40,900)
14,200)
4,700)
14,100)
5,200)
21,300)
Additions to property, plant and equipment
(659,100)
(595,900)
(699,500)
(632,100)
(485,200)
(516,800)
(545,900)
(423,500)
(455,100)
(416,800)
(484,300)
(337,800)
(323,700)
(324,200)
(345,200)
(380,100)
(364,000)
(394,300)
(525,900)
(435,100)
(414,200)
(431,400)
(568,600)
(511,100)
(467,400)
(429,300)
Proceeds from sale of assets
—)
—)
—)
—)
110,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisition of equity in joint venture, net of cash acquired
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,440,800)
129,500)
Net proceeds from the divestiture of certain operations
—)
—)
—)
—)
—)
—)
59,300)
—)
—)
—)
1,175,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
100)
635,700)
48,500)
—)
—)
—)
211,100)
397,100)
Other
(26,900)
(9,300)
(14,100)
(2,800)
(33,100)
(6,100)
(30,600)
(25,900)
(28,400)
(41,400)
(18,900)
(42,200)
(2,400)
(17,700)
(5,000)
(16,900)
(2,600)
(19,900)
16,700)
(35,800)
(20,500)
(16,600)
3,700)
4,200)
2,200)
(4,500)
Net cash (used in) provided by investing activities
(695,200)
(568,800)
(864,600)
(499,200)
(627,700)
(279,300)
(770,000)
(495,400)
(479,900)
(401,000)
666,700)
(407,200)
(306,500)
(272,500)
(379,800)
(583,800)
(361,600)
(386,300)
(504,300)
204,500)
(200,600)
(510,400)
(664,800)
(457,800)
(1,633,900)
395,000)
Net proceeds from issuance (payments) of commercial paper
(300,000)
300,000)
—)
—)
—)
(175,000)
(25,000)
200,000)
(200,000)
200,000)
—)
—)
(296,500)
—)
—)
(613,000)
214,100)
398,900)
—)
(75,000)
75,000)
—)
(300,000)
300,000)
—)
—)
Net proceeds from issuance of short-term debt
44,100)
49,100)
30,900)
30,900)
52,800)
—)
(2,300)
21,500)
17,400)
—)
(500)
12,300)
10,400)
192,900)
249,400)
663,100)
395,100)
99,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Repayments of short-term debt
(46,700)
(33,800)
(32,100)
(46,700)
—)
—)
2,300)
(26,300)
(12,600)
—)
(3,600)
(25,700)
(175,800)
(144,700)
(747,000)
(220,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from issuance of long-term debt
1,995,300)
—)
—)
—)
1,497,800)
—)
—)
—)
1,498,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,987,900)
1,739,700)
—)
—)
1,996,000)
—)
—)
2,987,600)
—)
1,598,200)
998,300)
Repayments of long-term debt
(1,075,100)
(750,000)
—)
—)
(1,000,000)
—)
—)
(1,000,000)
—)
—)
—)
—)
(750,000)
(500,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(350,000)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from issuance of common stock
26,100)
32,300)
18,000)
19,600)
83,900)
45,900)
26,100)
19,200)
15,000)
41,300)
54,600)
57,200)
31,600)
102,800)
199,900)
33,500)
32,300)
33,100)
51,300)
82,800)
167,300)
108,400)
22,000)
25,600)
52,000)
54,300)
Cash dividends paid
(645,400)
(648,100)
(607,000)
(607,400)
(609,100)
(608,300)
(562,200)
(561,900)
(563,200)
(576,000)
(530,800)
(530,200)
(529,800)
(528,200)
(479,300)
(479,000)
(481,000)
(484,200)
(430,600)
(436,200)
(447,800)
(446,700)
(483,200)
(412,300)
(419,800)
(428,100)
Repurchase of common stock
—)
(1,266,700)
(285,100)
(220,000)
(287,900)
(191,400)
—)
(15,500)
(476,600)
(3,520,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(607,500)
(1,091,400)
(2,249,400)
(145,000)
(2,713,200)
(5,114,700)
(3,071,600)
(869,800)
(1,591,100)
(1,601,000)
Minimum tax withholdings on share-based awards
(2,000)
(92,100)
(2,300)
(5,600)
(2,400)
(79,000)
(3,700)
(1,400)
(8,500)
(113,600)
(2,800)
(4,100)
(1,500)
(88,600)
(2,800)
(1,500)
(9,200)
(78,400)
(5,500)
(49,800)
(1,000)
(55,300)
(2,300)
(2,800)
(1,600)
(56,000)
Other
(10,600)
—)
(100)
(300)
(10,700)
—)
—)
—)
(9,200)
—)
—)
—)
—)
—)
100)
(27,400)
(10,400)
—)
100)
(17,700)
400)
(300)
(27,600)
4,100)
(10,500)
(7,200)
Net cash provided by (used in) financing activities
(14,300)
(2,409,300)
(877,700)
(829,500)
(275,600)
(1,007,800)
(564,800)
(1,364,400)
260,400)
(3,969,200)
(483,100)
(490,500)
(1,711,600)
(965,800)
(779,700)
2,342,900)
1,273,100)
(1,123,000)
(2,634,100)
1,355,100)
(2,919,300)
(5,858,600)
(875,100)
(955,200)
(372,800)
(1,039,700)
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
(32,700)
43,100)
(8,200)
(89,000)
21,000)
62,000)
(124,000)
(140,900)
1,600)
13,000)
(1,700)
21,200)
(13,100)
79,800)
53,800)
2,200)
(18,400)
27,100)
(46,500)
(20,800)
23,000)
(4,700)
(29,300)
(52,800)
32,800)
9,800)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
(236,200)
(551,100)
194,500)
285,200)
(114,700)
368,100)
(359,100)
(735,900)
(56,000)
(2,486,300)
1,702,600)
872,400)
(1,147,400)
677,200)
385,000)
1,393,600)
(468,200)
353,900)
(2,076,700)
2,708,200)
(2,706,500)
(3,994,700)
6,864,200)
(249,900)
(1,519,400)
1,199,100)