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Jan 31, 2019
Oct 31, 2018
Jul 31, 2018
Apr 30, 2018
Jan 31, 2018
Net income (loss)
446,207) 346,495) 333,055) 269,948) 268,627) 151,557) 219,646) 293,892) 313,341) 201,137) 198,392) 194,802) 162,028) 196,555) 252,911) 109,920) 104,061) 160,714) 99,929) 118,210) 153,514) 254,328) 79,409) 102,472) (3,691)
Amortization and depreciation
62,888) 67,087) 63,111) 59,628) 57,294) 58,697) 57,746) 50,277) 61,685) 52,402) 51,208) 49,438) 50,628) 50,830) 54,078) 52,846) 52,232) 49,543) 49,292) 51,011) 51,830) 58,962) 53,416) 52,909) 43,920)
Reduction of operating lease right-of-use assets
24,376) 25,058) 24,574) 24,170) 23,903) 23,561) 23,568) 21,402) 21,010) 21,725) 22,209) 21,737) 20,974) 20,310) 23,072) 16,312) 23,201) —) —) —) —) —) —) —) —)
Amortization of capitalized costs to obtain revenue contracts
18,726) 20,513) 22,089) 20,738) 18,850) 18,588) 19,864) 17,837) 16,737) 17,725) 16,498) 15,467) 15,008) 16,334) 16,572) 14,517) 13,762) 16,520) 17,805) 15,632) 12,793) —) —) —) —)
Stock-based compensation
180,652) 141,343) 144,464) 143,258) 134,227) 125,592) 127,605) 110,061) 95,771) 96,742) 85,162) 79,586) 83,782) 78,429) 61,837) 56,435) 51,883) 40,175) 39,452) 36,914) 38,460) 37,492) 37,252) 32,965) 32,323)
Allowance for credit losses
6,059) 7,995) 5,803) 2,434) 3,700) 1,039) —) (9,794) 5,278) 4,702) 3,762) 2,574) 7,477) 6,000) 4,893) 5,121) 4,861) 2,719) 5,000) 2,450) 1,500) —) 1) 2,999) 368)
Gain on sale of strategic investments
(55,077) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Amortization of bridge financing costs
1,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Deferred income taxes
(101,332) (44,984) (40,971) (59,595) (65,495) (42,756) (3,101) 20,896) (11,952) (95,467) (16,655) 3,761) (20,222) (37,152) (36,693) (19,987) (17,694) (72,956) 13,822) (17,271) (6,215) (215,819) (33,369) (7,294) 46,172)
Other non-cash
(786) 4,646) 3,677) 437) 4,535) (168) 2,877) 2,647) 4,832) 12,076) 3,591) 3,234) (3,042) 3,569) 659) 467) (370) —) (308) (3,744) —) —) —) (97) 4)
Accounts receivable
(119,571) (290,943) 103,222) 246,649) (237,360) (129,604) 47,999) 296,899) (466,684) 12,710) 31,359) 172,547) (14,910) (147,139) (5,134) 161,831) (246,364) (97,945) 65,892) 232,527) (209,049) (54,090) 63,762) (70,646) (34,811)
Inventories
(60,883) (45,833) (29,271) (40,038) (8,610) 1,202) (7,607) (1,430) 9,155) 3,402) (13,143) (541) (37,764) (34,728) 4,941) (19,676) (5,561) 20,188) 10,927) (34,531) (15,827) (18,069) (7,443) (25,186) (15,811)
Prepaid and other current assets
(96,916) (114,769) (41,064) 49,792) (355) (33,908) (53,658) (2,114) (303) (39,973) (16,229) (33,683) (12,289) 10,052) (15,461) (14,586) 8,697) (11,555) (19,677) (8,520) (10,027) (2,866) (3,302) 8,114) (14,781)
Other long-term assets
(72,096) 15,869) (41,163) (21,128) (54,196) 4,775) (11,357) 3,268) (11,969) (35,115) (20,403) (47,134) (50,385) (5,507) (39,482) (11,275) (27,103) (10,551) (23,073) (41,868) (49,403) 5,767) (9,906) 3,882) (25,635)
Accounts payable and accrued liabilities
(266,704) 121,922) 211,414) (18,582) (144,258) 12,290) 134,652) 42,215) (223,223) 73,142) 148,789) 74,339) (171,137) 69,460) 123,302) 53,825) (132,814) 25,920) 115,292) 58,607) (219,099) 105,534) 75,272) 8,101) (139,864)
Operating lease liabilities
(23,569) (20,367) (21,280) (14,005) (17,629) (19,641) (22,224) (24,486) (19,477) (20,915) (20,561) (20,398) (20,707) (20,610) (25,536) (11,453) (20,979) —) —) —) —) —) —) —) —)
Income taxes
(117,798) 74,154) 29,337) 44,171) 50,416) 62,383) (26,493) (40,801) 6,555) 58,269) (21,028) (20,612) 12,226) 7,992) 4,858) (3,769) 5,039) 26,740) 25,096) 9,926) (41,985) (68,827) 9,563) (26,560) (18,017)
Deferred revenue
87,034) 17,875) (207,475) (4,937) 81,102) 159,898) (69,823) (30,812) 354,988) 7,997) (31,184) 31,221) 152,291) (12,244) (25,394) (10,609) 196,969) 71,737) (28,986) (66,523) 149,489) 28,549) 24,551) (18,229) 70,458)
Net changes in operating assets and liabilities, net of acquired assets and assumed liabilities
(670,503)
(242,092)
3,720)
241,922)
(330,890)
57,395)
(8,511)
242,739)
(350,958)
59,517)
57,600)
155,739)
(142,675)
(132,724)
22,094)
144,288)
(222,116)
24,534)
145,471)
149,618)
(395,901)
(4,002)
152,497)
(120,524)
(178,461)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by (used in) operating activities
(533,997)
(20,434)
226,467)
432,992)
(153,876)
241,948)
220,048)
456,065)
(157,597)
169,422)
223,375)
331,536)
11,930)
5,596)
146,512)
269,999)
(94,241)
60,535)
270,534)
234,610)
(297,533)
(123,367)
209,797)
(39,042)
(55,674)
Net cash provided by (used in) operating activities
(87,790)
326,061)
559,522)
702,940)
114,751)
393,505)
439,694)
749,957)
155,744)
370,559)
421,767)
526,338)
173,958)
202,151)
399,423)
379,919)
9,820)
221,249)
370,463)
352,820)
(144,019)
130,961)
289,206)
63,430)
(59,365)
Proceeds from sales and maturities of short-term investments
24,559) 26,296) 36,422) 36,746) 30,971) 22,849) 27,194) 27,216) 16,437) 11,722) 1,128) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 12,449)
Purchases of short-term investments
(25,612) (28,622) (33,719) (39,909) (28,829) (23,915) (28,172) (27,948) (17,210) (15,650) (146,082) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Proceeds from sales of strategic investments
55,696) 1,244) —) 1,513) 5,735) —) —) —) 582) —) —) —) —) —) 2,151) —) —) —) 2,185) 4,176) —) —) 494) —) —)
Purchases of strategic investments
(822) —) (435) —) —) —) —) (2,000) (5,000) —) (7,591) —) —) —) —) (262) (2,500) (3,245) —) —) —) (2,916) (645) —) —)
Proceeds from sale of property and equipment
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 1,662) —)
Purchases of property and equipment
(40,391) (53,098) (45,152) (47,868) (43,500) (33,655) (35,567) (25,616) (41,751) (26,807) (22,897) (16,281) (27,779) (34,483) (39,571) (26,058) (54,605) (75,771) (53,396) (39,955) (29,007) (28,507) (21,857) (20,296) (28,316)
Acquisitions, net of cash acquired
(67,827) (246,368) (10,000) (41,324) —) (6,051) (307,263) (89,071) (19,989) (131,964) (89,427) 44) (74,670) —) (49,867) (75,790) (75,388) (36,605) —) —) —) (5,956) (3,150) (35,193) (608,344)
Capitalization of software development costs
—) —) (957) (623) (624) (523) (905) (571) (494) (459) (253) (253) (1,011) (1,010) (905) (1,065) (1,065) (2,014) (754) (754) (737) (236) (954) (953) (807)
Other
—) —) —) —) —) —) (600) —) (600) —) —) (800) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Net cash used in investing activities
(54,397)
(300,548)
(53,841)
(91,465)
(36,247)
(41,295)
(345,313)
(117,990)
(68,025)
(163,158)
(265,122)
(17,290)
(103,460)
(35,493)
(88,192)
(103,175)
(133,558)
(117,635)
(51,965)
(36,533)
(29,744)
(37,615)
(26,112)
(54,780)
(625,018)
Proceeds from credit facilities
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (1) —) 80,000) 196,490) —) 4,137) 3,680) 185,080) 5,635) 165,000) —) 450,000)
Repayment of debt
(1,303) —) (1,309) —) (1,294) —) (900) —) (75,938) (6,424) (8,443) (7,500) (5,694) (4,661) (105,781) (174,687) (3,750) (3,751) (153,750) (253,750) (112,812) (157,813) (67,813) (47,812) (21,875)
Payment of bridge financing costs
(48,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Issuances of common stock
9,483) 88,145) 32,033) 110,470) 22,338) 76,540) 40,706) 89,875) 30,835) 96,743) 10,773) 88,111) 15,092) 74,166) 24,876) 83,379) 14,982) 49,010) 24,002) 76,994) 6,358) 51,107) 13,747) 46,489) 12,486)
Payments for taxes related to net share settlement of equity awards
(147,330) (42,439) (82,131) (24,743) (92,095) (24,875) (48,004) (4,341) (96,785) (34,659) (49,627) (5,073) (49,591) (15,240) (49,880) (2,863) (14,242) (4,834) (39,136) (2,580) (10,593) (3,136) (30,753) (1,636) (10,247)
Purchase of equity forward contract
—) —) —) —) (45,000) 40,000) (40,000) 40,000) (40,000) —) (35,000) 50,000) (50,000) —) 20,000) —) (20,000) 20,000) —) (20,000) —) 33,000) (33,000) 20,000) (20,000)
Purchases of treasury stock
—) (300,000) (300,000) (300,000) (260,724) (382,734) (217,266) (290,000) (210,000) (214,999) (140,000) (195,211) (202,871) (42,078) (20,000) (100,000) (80,000) (120,000) (100,000) (80,000) (29,185) (33,000) (132,000) (55,000) (180,000)
Other
—) —) —) (122) —) —) (704) —) (2,709) —) (3,375) (1,000) —) (1,316) —) —) —) —) —) —) (762) —) 1,759) —) —)
Net cash provided by (used in) financing activities
(187,150)
(254,294)
(351,407)
(214,395)
(376,775)
(291,069)
(266,168)
(164,466)
(394,597)
(159,339)
(225,672)
(70,673)
(293,064)
10,870)
(130,785)
(114,171)
93,480)
(59,575)
(264,747)
(275,656)
38,086)
(104,207)
(83,060)
(37,959)
230,364)
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash
9,320) (17,976) (12,711) (7,967) 35,675) (27,141) (18,200) (18,235) (1,720) (616) (3,472) (3,544) 10,001) 8,454) 13,124) (6,437) 2,013) (2,193) 1,882) (1,789) 4,882) (7,260) (9,599) (5,782) 11,555)
Net change in cash, cash equivalents and restricted cash
(320,017)
(246,757)
141,563)
389,113)
(262,596)
34,000)
(189,987)
449,266)
(308,598)
47,446)
(72,499)
434,831)
(212,565)
185,982)
193,570)
156,136)
(28,245)
41,846)
55,633)
38,842)
(130,795)
(18,121)
170,435)
(35,091)
(442,464)
